Weekly digest 24.10.2023 : ru-trade.ru

Weekly digest 24. 10. 2023 irina. rogova 12:13, 24 октября 2023 Интерес к рискованным активам снижается 12:13, 24 октября 2023 16.

10. 23 - 20. 10. 23

Итоги минувшей недели

VIX+15. 76%

COFFEE +7. 46%

NG+3. 53%

PA -4. 58%

NQ -4. 30%

NZDUSD -1. 78%

По итогам недели американские индексы продемонстрировали снижение. Отчасти это было обусловлено тем, что далеко не все компании, которые уже отчитались, продемонстрировали впечатляющие результаты. Кроме того, глава ФРС США заявил о том, что инфляция остается слишком высокой, и для ее снижения, вероятно, потребуется более низкий экономический рост. Он также отметил, что не считает ставки сейчас слишком высокими. И еще один негативный фактор в виде роста доходности гособлигаций США до нового максимума за 16 лет усилил давление на фондовый рынок.

На валютном рынке не было единой динамики. Доллар немного ослаб к общеевропейской валюте в рамках коррекции, но укрепился к фунту и новозеландскому доллару. Укрепление валюты США в первую очередь связано с ожиданиями итогов ближайшего заседания ФРС по ставке. Американский регулятор, если и не повысит на нем ставку, то даст понять, что они готовы и дальше придерживаться жесткой монетарной политики.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает обостряться. И это выступает ключевым фактором поддержки для нефти. В регионе находится большое число достаточно крупных нефтедобывающих стран, что может привести к снижению объемов добычи энергоносителя и, следовательно, снижению предложения. На этом фоне котировки марки Brent (BRN) превысили отметку 93 доллара за баррель.

Ключевые события текущей недели

Решение Банка Канады по уровню ставки

USD/CAD

ДАТА

25. 10

GMT

14:00

ПРОГНОЗ

5. 0%

ПРЕДЫД.

5. 0%

ВАЖНОСТЬ

Высокая

Ставка Банка Канады находится на максимальном уровне за последние 22 года. В сентябре регулятор брал паузу в деле ужесточения монетарной политики. Однако, согласно прогнозам мировых аналитических агентств, на октябрьском заседании ожидается еще одно повышение уровня ключевой ставки. Данные прогнозы небезосновательны. Представители Банка Канады неоднократно заявляли о том, что может потребоваться дальнейшее ужесточение монетарной политики при сохранении высокого инфляционного давления. А инфляция в Канаде остается выше целевого уровня. Повышение ставки, вкупе с высокими ценами на нефть позитивно для канадского доллара. На этом фоне пара USDCAD может вернуться к отметке 1,3570.

Торговать USD/CAD

Решение ЕЦБ по уровню ключевой ставки

EUR/USD

ДАТА

26. 10

GMT

12:15

ПРОГНОЗ

4. 5%

ПРЕДЫД.

4. 5%

ВАЖНОСТЬ

Высокая

Вопреки ожиданиям, на последнем своем заседании ЕЦБ повысил ставку до 4,5%. Таким образом, сейчас она находится на максимумах с 2001 года. Согласно прогнозам, на октябрьском заседании ставка будет сохранена неизменной, что отчасти обусловлено недостаточно позитивной макроэкономической статистикой по региону. Однако, ценовое давление остается достаточно высоким и существуют риски его дальнейшего роста на фоне достаточно высоких цен на энергоносители, началом отопительного сезона. Поэтому регулятор сохраняет достаточно жесткую монетарную политику, что позитивно для общеевропейской валюты. Если отчет совпадет с прогнозом, пара EURUSD может вернуться в район уровня 1,0680.

Торговать EUR/USD

США. Темпы роста ВВП

XAU/USD

ДАТА

26. 10

GMT

12:30

ПРОГНОЗ

4. 0%

ПРЕДЫД.

2. 1%

ВАЖНОСТЬ

Высокая

Несмотря на достаточно высокий уровень ставки и агрессивный настрой ФРС, экономика США демонстрирует стабильность. Более того, ведущие аналитические агентства прогнозируют, что по итогам третьего квартала темпы роста ее существенно ускорятся. Отсутствие признаков охлаждения экономики страны позволяет американскому регулятору продолжать борьбу с высокой инфляцией. И это значит, что в случае необходимости ставка может быть снова повышена. Высокий уровень ключевой ставки позитивен для американского доллара. Но в свою очередь дорогая американская валюта оказывает давление на металлы, например, на золото. В случае сильного отчета XAUUSD может снизиться в район уровня 1970,00.

Торговать XAU/USD