В процессе букбилдинга по облигациям «МТС» серии 001P-08 установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 8.4% годовых, что соответствует доходности 8.67% годовых, сообщается в материалах банка-организатора. По облигациям серии 001Р-09 финальный ориентир составил 8.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.88% годовых. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:30 (мск) «МТС» собирал заявки по облигациям указанных выпусков. Общий объем размещения – не менее 10 млрд рублей.
В процессе букбилдинга по облигациям «МТС» серии 001P-08 установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 8.4% годовых, что соответствует доходности 8.67% годовых, сообщается в материалах банка-организатора. По облигациям серии 001Р-09 финальный ориентир составил 8.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.88% годовых.
Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:30 (мск) «МТС» собирал заявки по облигациям указанных выпусков.
Общий объем размещения – не менее 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения по серии 001Р-08 – 3.5 года, по серии 001Р-09 – 5.5 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день.
Предварительная дата начала размещения – 22 апреля.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк и Sberbank CIB. Агент по размещению – Sberbank CIB.
Размещение пройдет на Московской Бирже, ожидается Первый уровень листинга. ru.cbonds.info
2019-4-12 15:43