13 ноября Московская Биржа приняла решение о включении в Первый уровень листинга выпуска облигаций Краснодарского края серии 35003, сообщает биржа. Как сообщалось ранее, 8 ноября с 11:00 до 14:00 (мск) эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 555 дней). Дата погашения облигаций – 13 ноября 2024 года. Длительность 1-27 купонных периодов – 91 день, 28-го купонного период
13 ноября Московская Биржа приняла решение о включении в Первый уровень листинга выпуска облигаций Краснодарского края серии 35003, сообщает биржа.
Как сообщалось ранее, 8 ноября с 11:00 до 14:00 (мск) эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии.
Объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 555 дней). Дата погашения облигаций – 13 ноября 2024 года. Длительность 1-27 купонных периодов – 91 день, 28-го купонного периода – 98 дней, 20-го – 123 дня. Ставка первого купона определяется по результатам букбилдинга, ставки остальных купонов равны ставке первого купона.
Первоначальный ориентир по ставке первого купона составлял 7–7.2% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.19–7.4% годовых.
Дата размещения – 14 ноября.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала выплачивается в дату окончания 20-го и 24-го купонов, 40% от номинала - в дату окончания 28-го купона (при погашении облигаций).
Организаторами размещения выступают Совкомбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB. Генеральный агент по размещению – Совкомбанк. Размещение пройдет на Московской бирже, планируется Первый уровень листинга. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info
2019-11-13 16:59