Значимые американские индексы указывают на скорый спад во вторник, и ожидается, что акции понесут дальнейшие потери после падения в понедельник. На рыночные тенденции может повлиять недавняя неопределенность в отношении будущих процентных ставок, пока трейдеры обрабатывают последние экономические данные США.

Данные по инфляции, опубликованные в прошлую пятницу, и более сильные, чем ожидалось, данные по промышленному производству, опубликованные в понедельник, привели к спекуляциям относительно намерения Федеральной резервной системы снизить ставки в июне.

Доходность казначейских облигаций значительно выросла в ответ на данные понедельника, и доходность десятилетних облигаций достигла самого высокого уровня за последние четыре месяца. Тем не менее, инструмент FedWatch от CME Group по-прежнему указывает на 56,8 % вероятность того, что ФРС снизит ставки на четверть пункта в июне, хотя это меньше, чем 63,8 %, прогнозируемых неделей ранее.

После первоначального подъема более широкие рыночные тенденции продемонстрировали спад в ходе торгов в понедельник. Индексы Dow и S&P 500 потеряли позиции после достижения рекордных максимумов закрытия в прошлый четверг, в то время как Nasdaq, ориентированный на технологию, завершил день с некоторым ростом.

Первоначально инвесторы поддержали рынки, отреагировав на пятничные данные по инфляции потребительских цен в США, которые оправдали ожидания. Министерство торговли сообщило об увеличении годового темпа роста потребительских цен до 2,5% в феврале по сравнению с 2,4% в январе, что соответствовало прогнозам.

Однако общий интерес к покупкам оставался приглушенным, поскольку инвесторы сомневались в том, что инфляция снижается достаточно быстро, чтобы обеспечить ожидаемое снижение процентных ставок ФРС.

Неожиданный скромный рост деловой активности в производственном секторе США в марте, о котором сообщил Институт управления поставками, привел к дальнейшему росту доходности казначейских облигаций и последующему падению фондового рынка.

На рынок также повлияло давление продаж на акции авиакомпаний, в результате чего индекс NYSE Arca Airline Index упал на 1,9 %. Акции коммерческой недвижимости, чувствительные к процентным ставкам, а также акции жилищного сектора и телекоммуникаций также понесли значительные потери. Однако в банковском, фармацевтическом и брокерском секторах, а также в секторе золота, компьютерной техники и полупроводников был зафиксирован рост.

На сырьевом рынке фьючерсы на сырую нефть демонстрируют значительный рост, а фьючерсы на золото сохраняют тенденцию к росту. На валютном рынке доллар США держится устойчиво по отношению к иене и евро.

Укрепление доллара США и рост доходности казначейских облигаций негативно отразились на настроениях инвесторов из-за перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой после выхода хороших данных по промышленному производству США.

На более позитивной ноте золото достигло рекордного максимума, а цены на нефть выросли более чем на 1 % в ходе азиатских торгов, чему способствовали растущая геополитическая напряженность и потенциальный рост спроса со стороны Китая и США - двух основных потребителей нефти в мире.

После волатильной сессии китайские акции остались на прежнем уровне, а базовый индекс Shanghai Composite немного снизился до 3 074,96. Гонконгский индекс Hang Seng, напротив, вырос на 2,4% и закрылся на отметке 16 931,52, так как трейдеры вернулись с двухдневных каникул.

Акции технологического гиганта Xiaomi Corp выросли на 9 % после запуска электромобиля, а акции Country Garden Holdings были приостановлены после задержки результатов за 2023 год, объясняемой растущим долгом.

Японские рынки демонстрировали сдержанную активность из-за надвигающихся рисков валютных интервенций со стороны местных властей и неопределенности в отношении снижения ставки Федеральной резервной системы. Министр финансов Шуничи Судзуки выступил с устными предупреждениями о необходимости проведения интервенций против экстремальной волатильности валютных рынков.

Токийский индекс Nikkei 225 закрылся немного выше на отметке 39 838,91, ранее флиртовав с отметкой 40 000, в то время как более широкий индекс Topix снизился на 0,3%, остановившись на отметке 2 714,45. Акции гиганта по производству оборудования для чипов Tokyo Electron выросли на 3,4%, а акции производителя кремния Sumco Corp. подорожали на 4,4%.

Акции в Сеуле показали скромный рост, чему способствовали данные, согласно которым инфляция второй месяц подряд превышает 3 %.

Напротив, на фоне роста доходности региональных облигаций рынки Австралии и Новой Зеландии завершили торги на более спокойной ноте. Австралийский индекс S&P ASX 200 упал на 0,1 % на фоне сообщений о том, что центральный банк планирует ввести новую систему проведения денежно-кредитной политики.

В Европе акции оказались разнонаправленными, так как трейдеры взвесили сильные данные по производственному сектору США против очередного спада на предприятиях еврозоны в марте.

В результате немецкий индекс DAX и французский индекс CAC 40 упали на 0,2 %, а индекс FTSE 100 вырос на 0,2 %.

Наконец, сегодня Министерство торговли США планирует опубликовать отчет о новых заказах на промышленные товары в феврале. Ожидается, что объем фабричных заказов увеличится на 1%, восстановившись после падения на 3,6% в январе. Тем временем Министерство труда представит отчет о количестве вакансий в феврале, которое должно снизиться с 8,86 млн в январе до 8,74 млн. Глава Федеральной резервной системы Мишель Боуман выступит с виртуальной речью на тему "Слияния и поглощения банков и образование банков De Novo: Последствия для будущего банковской системы". Она выступит на семинаре, посвященном будущему банковской системы, который начнется в 10:10 утра по восточному времени.

После этого, в полдень по восточному времени, президент Федеральной резервной системы Нью-Йорка Джон Уильямс выступит модератором дискуссии в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Кроме того, на этот день запланировано выступление Лоретты Местер, президента Федеральной резервной системы Кливленда, которая обсудит экономические перспективы. Ее выступление на обеде Ассоциации экономики бизнеса и команды NEO в Кливленде начнется в 12:05 по восточному времени.

Наконец, Мэри Дэйли, президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско, в 13:30 по восточному времени примет участие в гибридной беседе у камина. Это мероприятие будет проведено совместно Торговой палатой Хендерсона, Латинской торговой палатой Невады и Торговой палатой Вегаса.

2024-4-2 19:27