Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" бумаги Mail. ruGroup и повышаем номинированную в рублях целевую цену на 22% до 2 531 руб. за ГДР, что при текущем обменном курсе предполагает $35,67 за ГДР, торгующуюся в Лондоне (т.

е. рост составил 11%). Основанием для повышения целевой цены стал выход сильных результатов за 2К20. Вместе с тем мы полагаем, что рост вовлеченности, который наблюдался во время карантина, должен со временем привести к улучшению монетизации по всем направлениям бизнеса Mail. ru Group. Следующий катализатор, за которым следует наблюдать, - это возможное включение бумаг группы в расчетную базу индекса MSCI по итогам ноябрьского пересмотра. Сильные результаты за 2К20 спровоцировали повышение прогнозов прибыли. Результаты Mail. ru Group за 2К20 превысили консенсус-оценки Интерфакса на 10,1% в части выручки и на 31,1% - в части EBITDA. Относительно 2К19 выручка увеличилась на 25,5% до 25,4 млрд руб. . finam.ru

2020-7-24 16:15