14 июня состоится бизнес-завтрак, посвященный размещению дебютного выпуска биржевых облигаций серии ПБО-01 с привязкой к российскому индексу волатильности Московской Биржи RVI, следует из сообщения компании. Индекс будет определяться исходя из среднего значения за год. Ориентир ставки купона – 11.5-12% (доходность к оферте – 11.83-12.36% без учета Дополнительного дохода). Ориентир коэффициента участия в Индексе RVI – 10% (прибл. +2.5% в год дополнительно, исходя из текущей конъюнктуры рынка, в

14 июня состоится бизнес-завтрак, посвященный размещению дебютного выпуска биржевых облигаций серии ПБО-01 с привязкой к российскому индексу волатильности Московской Биржи RVI, следует из сообщения компании. Индекс будет определяться исходя из среднего значения за год.

Ориентир ставки купона – 11.5-12% (доходность к оферте – 11.83-12.36% без учета Дополнительного дохода). Ориентир коэффициента участия в Индексе RVI – 10% (прибл. +2.5% в год дополнительно, исходя из текущей конъюнктуры рынка, выплачивается ежегодно). Оферта предусмотрена через 1 год.

Размещение планируется в третьей декаде июня 2017. Дата букбилдинга пока не раскрывается.

Объем эмиссии – 1 млрд рублей, номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня.

Представителем владельцев облигаций выбран «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез». Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций 4-15790-A-001P-02E от 24.03.2017 г.

Организатором размещения выпуска выступит АКБ «Держава».

Средства, привлеченные в рамках облигационного выпуска, планируется в том числе направить на оптимизацию структуры долга компании. ru.cbonds.info

2017-6-8 11:22