ОАО «ВЭБ-Лизинг» планирует разместить облигации серии БО-02 объемом 5 млрд рублей, сообщается в материалах Россельхозбанка, выступающего организатором размещения. Предварительно размещение назначено на 22 мая. Сбор заявок от инвесторов на приобретение облигаций пройдет с 11.00 (мск) до 17.00 (мск) 20 мая (предварительно). Ориентир ставки первого купона: ключевая ставка Банка России (12.50%) плюс 150-175 б.п. Ставка первого купона определяется по результатам book-building. Ставка второго и пос
ОАО «ВЭБ-Лизинг» планирует разместить облигации серии БО-02 объемом 5 млрд рублей, сообщается в материалах Россельхозбанка, выступающего организатором размещения.
Предварительно размещение назначено на 22 мая. Сбор заявок от инвесторов на приобретение облигаций пройдет с 11.00 (мск) до 17.00 (мск) 20 мая (предварительно).
Ориентир ставки первого купона: ключевая ставка Банка России (12.50%) плюс 150-175 б.п. Ставка первого купона определяется по результатам book-building. Ставка второго и последующих купонных периодов определяется по следующей формуле: Кi = R + m,
где
Кi – процентная ставка i-го купона, i=2,3,4,5,6;
R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае, если на дату расчета процентной ставки i-го купонов R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России;
m – разница между ставкой по первому купону, определенной Эмитентом по результатам сбора адресных заявок, и ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера ставки по первому купону.
Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска – 3 года с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинальной стоимости погашается в даты окончания второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонов.
Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Андеррайтером выступает Sberbank CIB. ru.cbonds.info
2015-5-19 12:43