ВЭБ завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-23В на 350 млн долларов

Вчера 23 декабря ВЭБ завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-23В на 350 млн долларов. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 6 месяцев. Ставка 1-10 купонов – 3.25% годовых. Дата начала размещения – 23 декабря. Организаторами выступили ВТБ Капитал, Промсвязьбанк. Размещение прошло по открытой подписке на Московской бирже, выпуск включен в Первый уровень листинга.

Вчера 23 декабря ВЭБ завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-23В на 350 млн долларов.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 6 месяцев. Ставка 1-10 купонов – 3.25% годовых. Дата начала размещения – 23 декабря.

Организаторами выступили ВТБ Капитал, Промсвязьбанк. Размещение прошло по открытой подписке на Московской бирже, выпуск включен в Первый уровень листинга.

долларов размещение размещения декабря вэб 350 завершил пбо-001р-23в

2020-12-24 10:36

Источник: ru.cbonds.info

долларов размещение → Результатов: 12 / долларов размещение - фото


Mail.ru планирует размещение GDR и конвертируемых облигаций на 600 млн долларов

Источник: сообщение компании на сайте Лондонской биржи Компания Mail.ru Group объявила о выпуске облигаций на сумму 600 млн долларов, что включает в себя размещение GDR на сумму $200 млн с целью увеличения капитала, а также 400 млн долларов конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2025 году. Согласно сообщению компании, по выпуску GDR и конвертируемых облигаций пройдет процедура ускоренного букбилдинга. Размещение конвертируемых облигаций ожидается 1 октября 2020 года. Привлеченные в ра ru.cbonds.info »

2020-09-24 13:37

Газпромбанк разместил выпуск субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-03Д на 250.25 млн долларов

3 июля Газпромбанк завершил размещение выпуска субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-03Д в количестве 1 430 штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 175 тысяч долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 822 дня. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрен call-опцион через 5.5 лет с даты начала размещения. Ориентир ставки купона до call- ru.cbonds.info »

2020-07-06 12:09

«ТМК» завершил размещение еврооблигаций в долларах на 500 млн долларов

Вчера завершилось размещение евробондов производителя трубной продукции «ТМК» (B1/BB-/-). Спрос на бумаги превысил 1.6 млрд долларов, совокупный объем размещения составил 500 млн долларов. Купон был установлен на нижней границе финального ориентира доходности и составил 4.3% годовых. Спред к UST составил 273.7 б.п., к mid-свопам – 278.9 б.п. Организаторами размещения выступили JP Morgan, Ренессанс Капитал, Альфа-банк, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал. Листинг ru.cbonds.info »

2020-02-06 12:26

ЕАБР проводит вторичное размещение евробондов с погашением в 2022 году на 201 млн долларов

ЕАБР проводит вторичное размещение евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора. Объем вторичного размещения – 201.031 млн долларов. Выпуск погашается в сентябре 2022 года. Минимальная цена размещения – 104.5% от номинала. Организатор размещения – Sberbank CIB. ru.cbonds.info »

2019-12-10 11:39

Сбербанк разместил 82.9% выпуска структурных бондов серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R

Вчера Сбербанк завершил размещение структурных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R в количестве 16 580 штук, что составляет 82.9% планированного объема, сообщает эмитент. Планированный объем выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R – 20 млн долларов. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 10 июня 2024 года. Размещение прошло по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.615% годовых (в расчете на о ru.cbonds.info »

2019-05-29 11:24

Сбербанк разместил 46.21% выпуска структурных бондов серии ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-63R

12 марта Сбербанк завершил размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-63R в количестве 13 862 шт., что составляет 46.21% планированного объема, сообщает эмитент. Объем выпуска – 30 млн долларов США. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1 826 дней. Размещение прошло по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.62% годовых (в расчете на одну облигацию – 31.02 доллар США). По выпуску п ru.cbonds.info »

2019-03-13 09:58

Сбербанк разместил 28.55% выпуска структурных бондов серии ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-26R

Вчера Сбербанк завершил размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-26R в количестве 14 275 шт., что составляет 28.55% планированного объема, сообщает эмитент. Планированный объем выпуска – 50 млн долларов. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 долларов. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 1 826 дней. Размещение происходит по открытой подписке. Ставка купона установлена на уровне 0.62% годовых (в расчете на одну облигацию – 31.02 долл.). По выпуску ru.cbonds.info »

2019-02-08 11:41

ГТЛК завершила размещение облигаций серии 001Р-11

22 июня ГТЛК завершила размещение облигаций серии 001Р-11 в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 19 июня с 11:00 до 16:00 (мск) ГТЛК проводила букбилдинг по облигациям данной серии. Ставка 1–10 купонов установлена на уровне 5.95% годовых. Индикативная ставка первого купона составила 5.90%-6.10% годовых, что соответствует доходности 6.03%-6.24% годовых. Объем эмиссии – 150 млн долларов. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 долларов. Цена размещения – 100% от номинала. К ru.cbonds.info »

2018-06-22 17:35

Компания «ДелоПортс» завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-02 на 140 млн долларов

10 апреля компания «ДелоПортс» завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-02 в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 6 апреля с 11:00 до 12:00 (мск) эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Ставка 1–14 купонов составила 6.75% годовых. Выпуск размещается в рамках программы 4-36485-R-001P-02E от 15.08.2016г. Объем выпуска составляет 140 млн долларов. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 долларов. Размещение происходит по открытой подписке. Организатор разм ru.cbonds.info »

2018-04-11 12:09

ЦБ зарегистрировал 12 выпусков облигаций Совкомбанка общим объемом 20 млрд рублей и 600 млн долларов

Сегодня Банк России зарегистрировал 12 выпусков облигаций Совкомбанка на 20 млрд рублей и 600 млн долларов, сообщает регулятор. Объем выпуска 1В01 – 50 млн долларов, 1В02 – 100 млн долларов, 1В03 – 150 млн долларов. Номинальная стоимость одной облигации – 100 долларов. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходит по открытой подписке. Срок погашения не установлен. Данным выпускам присвоены индивидуальные государственные регистрационные номера: 40900963 ru.cbonds.info »

2018-01-22 12:59

Причин откладывать размещение евробондов РФ нет - Силуанов - ПРАЙМ

Министр финансов РФ Антон Силуанов не видит оснований и причин сильно откладывать размещение суверенных евробондов нет, Минфин выйдет на рынок с новым выпуском на 3 миллиарда долларов, как только все технически будет готово, а затем проведет отдельную операцию по обмену старых выпусков евробондов на новые общим объемом 4 миллиарда долларов. "Я считаю, что каких-то оснований и причин, чтобы сильно откладывать размещение нет, поэтому как только технически будем готовы - выйдем на этот процесс", - ru.cbonds.info »

2017-06-02 14:17

Prime News: Биржа Гонконга проведет первое IPO в двух валютах

Биржа Гонконга может провести первичное размещение бумаг сразу в двух валютах. К гонконгскому доллару добавится китайский юань. Об этом пишет The Wall Street Journal. IPO в двух валютах станет первым в истории площадки. mt5.com »

2014-07-07 15:19

Партнеры