Узбекистан планирует разместить два транша евробондов на 750 млн долларов

Узбекистан планирует разместить два транша евробондов на 750 млн долларов. Узбекистан планирует разместить два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и узбекских сумах, общим объемом в эквиваленте 750 млн долларов. Погашение долларового выпуска с ориентиром доходности около 4.25% годовых планируется в ноябре 2030 года, бумаг в нац.валюте с ориентиром доходности около 15.25% годовых – в ноябре 2023 года. Республика с 17 ноября провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможном

Узбекистан планирует разместить два транша евробондов на 750 млн долларов.

Узбекистан планирует разместить два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и узбекских сумах, общим объемом в эквиваленте 750 млн долларов.

Погашение долларового выпуска с ориентиром доходности около 4.25% годовых планируется в ноябре 2030 года, бумаг в нац.валюте с ориентиром доходности около 15.25% годовых – в ноябре 2023 года.

Республика с 17 ноября провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.

Организаторами выступают Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Societe Generale и ВТБ Капитал.

долларов узбекистан транша 750 планирует разместить доходности годовых

2020-11-19 14:56

Источник: ru.cbonds.info

долларов узбекистан → Результатов: 3 / долларов узбекистан - фото


Узбекистан размещает два транша еврооблигаций общим объёмом 750 млн долларов

Долларовый 10-летний транш Узбекистан размещает в объеме 555 млн долларов с доходностью 3.7% годовых, 3-летние бумаги в национальной валюте – на 2 трлн сумов (около 195 млн долларов) под 14.5% годовых. Все платежи по бумагам будут производиться в долларах. Спрос инвесторов на бумаги с погашением в ноябре 2030 года превысил 3.4 млрд долларов, на бумаги с погашением в ноябре 2023 года составил более 4.5 трлн сумов (около 450 млн долларов). Первоначальный ориентир доходности составлял около 4.25 ru.cbonds.info »

2020-11-19 18:49

Узбекистан планирует разместить евробонды в национальной валюте в эквиваленте 500 млн долларов

Узбекистан планирует размещение евробондов в национальной валюте в эквиваленте 500 млн долларов. Бумаги планируется выпустить до конца 2020 года. Замминистра Узбекистана отметил, что потребности в заемных средствах возрастают из-за пандемии коронавируса. Ранее, в 2019 году, Узбекистан разместил два дебютных выпуска еврооблигаций общим объемом 1 млрд долларов. Сроки погашения бумаг – 2024 и 2029 гг. ru.cbonds.info »

2020-07-02 12:01

Узбекистан разместит евробонды на 1 млрд долларов двумя траншами

Узбекистан разместит дебютные еврооблигации сроком обращения 5 и 10 лет, сообщается в материалах организатора. Выпуск разделен на два транша по 500 млн долларов с погашением в 2024 и 2029 годах. Доходность пятилетнего транша составит 4.75% годовых, десятилетнего – 5.375% годовых. Итоговый спрос на бумаги превысил 8.5 млрд долларов. Как сообщалось ранее, Республика Узбекистан с 7 по 12 февраля провела в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробо ru.cbonds.info »

2019-02-14 10:02

Партнеры