Производственные результаты "Юнипро" нейтральны для акций компании, так как обычно они не реагируют на операционные результаты. Динамика производства электроэнергии во 2К18 демонстрирует снижение г/г (аналогично 1К18), что, на наш взгляд, должно привести к снижению выручки в годовом сопоставлении, но может быть компенсировано более низкими операционными расходами на уровне EBITDA.

Мы сохраняем нашу рекомендацию покупать по "Юнипро", так как считаем ее одной из самых привлекательных компаний в российской электроэнергетике - "Юнипро" предлагает стабильную дивидендную доходность 8% (0. 22 руб. на акцию) за 2018 и значительный потенциал роста дивидендов со 2П19, когда будет вновь запущен в эксплуатацию энергоблок Березовской ГРЭС. . finam.ru

2018-7-25 10:40