Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) привлечет дебютный синдицированный кредит на сумму 100 млн евро, сообщается в пресс-релизе компании. В качестве уполномоченных ведущих организаторов, букраннеров и кредиторов выступил клуб европейских банков: Райффайзен Банк Интернациональ АГ, АО «Райффайзенбанк», ПАО РОСБАНК и SOCIETE GENERALE. Райффайзен Банк Интернациональ АГ и АО «Райффайзенбанк» выступили совместно в роли агента по документации, а также Райффайзен Банк Интернациональ АГ выст
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) привлечет дебютный синдицированный кредит на сумму 100 млн евро, сообщается в пресс-релизе компании.
В качестве уполномоченных ведущих организаторов, букраннеров и кредиторов выступил клуб европейских банков: Райффайзен Банк Интернациональ АГ, АО «Райффайзенбанк», ПАО РОСБАНК и SOCIETE GENERALE. Райффайзен Банк Интернациональ АГ и АО «Райффайзенбанк» выступили совместно в роли агента по документации, а также Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступил в роли агента по кредиту и обеспечению. Заемщиком по кредиту выступил ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ПАО РОСБАНК и АО «Райффайзенбанк» взяли на себя функции банков счета.
«Нам приятно отметить расширение стратегического сотрудничества с нашими иностранными финансовыми партнерами – Банком SOCIETE GENERALE и Группой Райффайзен. Данное финансирование позволит нам расширить линейку используемых инструментов финансирования потребностей Группы», – прокомментировал генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын.
Кредит сроком 3 года структурирован в виде классического предэкспортного финансирования, обеспеченного будущими поставками меди и другой экспортной продукции, и заключен в английском праве. Условиями сделки предусмотрена опция увеличения суммы кредита. Полученные средства будут направлены на рефинансирование текущей корпоративной задолженности и пополнение оборотного капитала.
Юридическое сопровождение сделки для кредиторов провела компания «Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛП». ru.cbonds.info
2018-10-11 11:21