Точно так же, как нефтяные и газовые компании тратят миллиарды долларов на поиски новых месторождений, крупные технологические компании щедро инвестируют в глобальные цепочки сложных компьютеров.

Amazon. com Inc. (AMZN) повысил ставки на этой неделе, объявив о планах по строительству нескольких дата-центров в Стокгольме. Это последний шаг в гонке за рынок, который, как ожидается, достигнет сотен миллиардов долларов.

Amazon и ее главные конкуренты - Microsoft Corp. (MSFT) и Google от Alphabet Inc. (GOOG) - являются агрессивными игроками в так называемых гипермасштабируемых вычислениях, которые обеспечивают цифровую мощность, быстро масштабируемую в случае необходимости в реальном времени, например, когда поклонники NFL сокрушают фэнтезийный спортивный сайт перед стартом игр.

Согласно отчетам компаний, трио Amazon, Microsoft и Alphabet потратили в 2016 году $31,54 млрд капитальных затрат и на лизинг. Это на 22% больше, чем в 2015 году.

Не каждый доллар из этой суммы был израсходован на центры обработки данных, предоставляющие инфраструктуру как услугу, но каждая компания описывает облако как крупную область инвестиций. Amazon, лидер в предоставлении таких услуг, не раскрыл стоимость нового кластера центров обработки данных в Стокгольме, который известен в промышленности как "Регион". Аналитики считают, что цена "Региона" составляет несколько сотен миллионов долларов.

Инвесторы готовы терпеть такие расходы, как они это часто делают в случае затрат на разведку месторождений в энергетических компаниях, или затрат на распространение кабельных сетей телекоммуникационными компаниями. По мнению исследовательской фирмы Gartner Inc. , это связано с тем, что потенциальный выигрыш того стоит: это всего лишь небольшая часть из примерно $500 млрд, потраченных в прошлом году на вычисления, хранение, создание сетей, технологии баз данных и многое другое.

Эти расходы переходят с собственных серверов клиентов на "облако" и "концентрируются в руках нескольких компаний", - сказал аналитик Gartner Эд Андерсон.

Массовые инвестиции создают барьер для потенциальных конкурентов, которым необходимо потратить десятки миллиардов долларов, чтобы соответствовать вычислительным мощностям Amazon, Microsoft и Google, - отметил аналитик Deutsche Bank Securities Карл Кирстид.

Одним из конкурентов, который старается не отставать, является Oracle Corp. (ORCL). Прошлым летом создатель программного обеспечения Oracle для бизнеса презентовал сервисы облачной инфраструктуры, которые, как он сказал, поставят под угрозу доминирование Amazon. Но расходы Oracle на облачную инфраструктуру бледнеют по сравнению с расходами Amazon, Microsoft и Google. За четыре квартала по февраль капитальные расходы Oracle, включая развитие центров обработки данных, составили всего $1,7 млрд.

Старший вице-президент Oracle по маркетингу продуктов Стив Дахеб сказал, что капитальные затраты не дают полной картины. Он считает, что инфраструктурные сервисы Oracle превосходят продукты гигантов отрасли, позволяя компании конкурировать, не тратя столько на центры обработки данных.

"Доллары капзатрат интересны, но вряд ли убедительны", - написал г-н Дахеб в электронном письме, добавив, что расходы Oracle "именно на том уровне, где мы хотим". Oracle имеет много возможностей наверстать упущенное. В последнем квартале доходы от услуг инфраструктуры как сервиса (IaaS) выросли на 17% и составили $178 млн. Чистый объем продаж Amazon Web Services, состоящего в основном из бизнеса "инфраструктуры как сервиса" Amazon, вырос на 47% до $3,54 млрд в последнем квартале.

Вместе с тем, г-н Keirstead из Deutsche Bank считает, что "игра окончена" для любой компании, решившей войти на рынок предоставления "универсальных" услуг облачной инфраструктуры Amazon, Microsoft и Google.

У Oracle может быть больше шансов предоставить инфраструктурные услуги клиентам, базы данных которых работают на программном обеспечении Oracle, считает г-н Кирстид. "Еще не слишком поздно, если у Oracle более слабые амбиции", - добавил он.

Г-н Дахеб писал, что опыт Oracle как в традиционных областях, так и в облачных вычислениях должен помочь привлечь широкий круг клиентов.

Некоторые участники рынка уже изменили свои стратегии. В 2015 году Hewlett-Packard Co. закрыла свое подразделение Helion Public Cloud. Корпорация International Business Machines приобрела SoftLayer Technologies Inc. в 2013 году, частично чтобы лучше конкурировать с AWS. В настоящее время IBM, потратившая в 2016 году капитальные затраты в размере $3,73 млрд, продает инфраструктурные услуги, но уделяет больше внимания более высокодоходным предложениям, таким как аналитика данных.

Темпы, с которыми большие облачные провайдеры инфраструктуры открывают новые дата-центры, вряд ли замедлятся. В дополнение к Стокгольму, который, как ожидается, откроется в следующем году, Amazon объявила о планах открыть "Регионы" в ближайшие месяцы в Париже и Нинся, Китай. Microsoft намерен вскоре добавить филиалы во Франции, Техасе и Аризоне, а Google объявил в прошлом месяце о планах открыть "Регионы" в Калифорнии, Канаде и Нидерландах.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

2017-4-8 19:08