10 марта Тойота Банк разместил облигации серии 01 в количестве 3 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, Тойота Банк установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии 01 на уровне 10.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 53.90 рубля). Размер дохода по 1-4 купонам составляет 161.7 млн рублей. Банк провел букбилдинг 3 марта, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Финальный ориентир ставки купона по облигациям Тойота Банка установлен на уровне 10.75% годовых, что соответствует доходности к офе

10 марта Тойота Банк разместил облигации серии 01 в количестве 3 млн штук, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, Тойота Банк установил ставку 1-4 купонов по облигациям серии 01 на уровне 10.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 53.90 рубля). Размер дохода по 1-4 купонам составляет 161.7 млн рублей.

Банк провел букбилдинг 3 марта, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Финальный ориентир ставки купона по облигациям Тойота Банка установлен на уровне 10.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 11.04% годовых. Ориентир ставки купона по облигациям Тойота Банка был снижен в процессе сбора заявок до 10.75 - 11% годовых (прежние значения 11-11.25% и 11.25-11.5% годовых), что соответствовало доходности к оферте 11.04 - 11.3% (прежние значения 11.3-11.57% и 11.57-11.83% годовых). Оферта предусмотрена через 2 года по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей.

Номинальная стоимость бумаг – 1 000 руб. Срок обращения – 3 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период составляет полгода – 183 дня.

Организаторы размещения – Райффайзенбанк и РОСБАНК. ru.cbonds.info

2016-3-11 09:57