Календарь на завтра, среда, 8 июля 2020 г.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Июнь 15.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Июнь 15.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Июнь 15.
Недавнее понижение рейтинга Fitch по долгу правительства Канады с ААА до АА+ в сочетании с замедлением восстановления спроса на нефть, вероятно, будет способствовать дальнейшему снижению курса канадского доллара.
Недавнее понижение рейтинга Fitch по долгу правительства Канады с ААА до АА+ в сочетании с замедлением восстановления спроса на нефть, вероятно, будет способствовать дальнейшему снижению курса канадского доллара.
Нефть продолжает торговаться в верхней части недавнего диапазона, к северу от 40 долларов за баррель, но такие опасения, как рост предложения и беспокойство по поводу восстановления спроса из-за случаев COVID-19, по-прежнему влияют на "черное золото", сообщили в TD Securities.
Некоторые экономические показатели свидетельствуют о том, что рецессия в Европе, вызванная пандемией, может оказаться более мягкой, чем предполагалось ранее, заявила член правления Европейского центрального банка Изабель Шнабель голландской газете NRC Handelsblad.
Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров значительно улучшился по итогам июня, продолжив свой отскок от рекордного минимума, достигнутого в апреле.
Сегодня ВТБ принял решение 14 июля разместить выпуски облигаций серий Б-1-87 и Б-1-90, говорится в сообщениях эмитентов. Количество размещаемых ценных бумаг будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг. Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения выпуска серии Б-1-87 – 910 дней, выпуска серии Б-1-90 – 1 820 дней. Дата начала размещения выпусков – 21
Как отмечает Barron’s, аптечная сеть Walgreens Boots Alliance (WBA) обнародует свои квартальные результаты перед началом торговой сессии в четверг, 9 июня, но аналитики Morgan Stanley на прошлой неделе предупредили, что инвесторам не следует возлагать на них чрезмерных надежд.
Совокупный объем учтенных выпусков по итогам 1 полугодия 2020 года составил 517 млн долларов США. На первом месте рэнкинга с результатом 37 млн долларов США и 2 выпусками оказался Yapi Kredi Yatirim. Второе место занял Oyak Yatirim Menkul, который организовал 1 эмиссию на сумму 25 млн долларов США. Замкнул тройку лидеров Ak Yatirim, принявший участие в организации 1 эмиссии на 21 млн долларов США.Топ-5 инвестиционных банков - организаторов размеще
06 июля 2020 эмитент Modern Land (China) разместил еврооблигации (XS2202152703) cо ставкой купона 11.5% на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS, HSBC, Guotai Junan Securities, Haitong International Securities Group, Heungkong Securities.
06 июля 2020 эмитент Enbridge разместил еврооблигации (US29250NBC83) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2080 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, JP Morgan, SMBC Nikko Capital.
06.07.2020 банки привлекли 200 млн рублей (выделенный лимит – 170 000 млн рублей) на аукционе РЕПО под залог ОФЗ, следует из материалов ведомства. Срок действия договора РЕПО – 7 дн.Средневзвешенная ставка по итогам аукциона составила 4.29% годовых, ставка отсечения – 4.29% годовых. В аукционе приняла участие 1 кредитная организация. Объем направленных заявок на заключение договоров РЕПО составил 200 млн рублей.Дата исполнения первой части договора РЕПО – 0
Сегодня «Ленэнерго» установил ставку 11-го купона по облигациям серии БО-05 на уровне 5.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 26.93 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по купону составит 64 632 000 рублей.
Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в мае количество вакансий выросло до 5,397 млн. с 4,996 млн. в апреле (пересмотрено с 5,046 млн.
Индекс экономического оптимизма IBD / TIPP , ведущий национальный опрос по потребительскому доверию, упал в июле на -6,4%. Показатель индекса 44,0 упал почти на 10 пунктов, или 18,37%, за последние четыре месяца.
В итоговую таблицу рэнкинга организаторов высокодоходных российских облигаций вошло 14 инвестбанков, разместивших облигации на 6.425 млрд рублей. По итогам 1-го полугодия 2020 года первые три места распределили между собой Иволга Партнерс, ИФК Солид и АТОН. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 57.67%. Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
Цены на жилье в США упадут примерно на -6,6% в течение 12 месяцев до мая 2021 года, что станет первым ежегодным снижением с 2012 года, поскольку экономические последствия пандемии Covid-19 углубляются, говорится в докладе во вторникЦены на жилье и покупки до сих пор поддерживались сдерживаемым спросом, низкими процентными ставками и ограниченным предложением жилья, но продажи, вероятно, ослабнут по мере роста числа случаев заболевания вирусом и сохранения высокой безработицы.
Потребительское доверие в Австралии снизилось до самого низкого уровня почти за два месяца в выходные дни 4-5 июля после всплеска случаев заболевания коронавирусом в Мельбурне, показали результаты еженедельного опроса Roy Morgan.
Сегодня важно смотреть за тем, что будет происходить на американском рынке, есть несколько нюансов, связанных с обострением отношений США и Китая. Трамп зажигает по поводу социальной сети TikTok, говорит, что фондам стоит внимательно относиться к инвестированию в Китайские бумаги.
07 июля 2020 эмитент Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС) разместил еврооблигации (EU000A1G0EJ9) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 4 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank.
7 июля Сбербанк завершил размещение выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-280R в количестве 1 057 544 штук (52.88% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальный объем выпуска – 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – 7 июля 2025 года. Продолжительность купонного периода – с 30 июня 2020 года по 7 июля 2025 года. Способ размещения – открытая подписка. Ставка е
Как сообщает Интерфакс, банк "Открытие" продает 14. 1 млн акций Polymetal (около 3% находящихся в обращении акций) по цене 1 392 руб. за штуку, что предполагает дисконт приблизительно 3% к рыночным уровням.
С 7 июля выпуск облигаций «СпецИнвестЛизинг» серии 001P-02 зарегистрирован и включен в Третий уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-02-00489-R-001P от 07.07.2020. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 080 дней). Размещение пройдет по открытой подписке.
Оптимизм на мировых рынках вчера завершился: по итогам дня американские рынки потеряли свыше процента. Мы выглядели лучше, закрыв основные торги с потерями трети процента. Во многом это было связано с продолжающимся ростом акций Мосбиржи и отскоком в "Норильском Никеле".
06 июля 2020 эмитент China Exim Bank разместил еврооблигации (XS2202735804) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.5758% от номинала. Организатор: Bank of China.
Во вторник, 7 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории ввиду опасений инвесторов относительно перспектив развития мировой экономики. Вчера Европейская комиссия ухудшила свои прогнозы по ВВП зоны евро.
Во вторник, 7 июля, фондовые рынки Старого Света завершили торги умеренным снижением основных индексов. Европейские биржевые площадки вчера скорректировались после динамичного ралли, имевшего место в понедельник на волне всеобщей рыночной эйфории, которая распространилась из Китая.
EUR/USDУровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):$1. 1418 (1866)$1. 1390 (1793)$1. 1348 (1449)Цена на момент написания обзора: $1.
06 июля 2020 эмитент Sunac China Holdings разместил еврооблигации (XS2201937211) cо ставкой купона 6.5% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Nomura International, CITIC Securities International, China Industrial Securities International Financial Group, Credit Suisse, Guotai Junan Securities, Morgan Stanley, HSBC.
06 июля 2020 эмитент Assicurazioni Generali разместил еврооблигации (XS2201857534) cо ставкой купона 2.429% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Mediobanca, Natixis.
06 июля 2020 эмитент Shanghai International Port через SPV Shanghai Port Group BVI Holding разместил еврооблигации (XS2187634642) cо ставкой купона 1.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Bank of Communications, Bank Of Shanghai, CCB International, DBS Bank, ICBC, Industrial Bank, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, UBS.
06 июля 2020 эмитент Nomura Holdings разместил еврооблигации (US65535HAR03) cо ставкой купона 1.851% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Nomura International.
06 июля 2020 эмитент Nomura Holdings разместил еврооблигации (US65535HAS85) cо ставкой купона 2.679% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Nomura International.
06 июля 2020 эмитент Mizuho Financial Group разместил еврооблигации (US60687YBG35) на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group.
06 июля 2020 эмитент Mizuho Financial Group разместил еврооблигации (US60687YBH18) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group.
07 июля 2020 эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации (US045167EV11) cо ставкой купона 0.25% на сумму USD 4 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of Montreal, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs.
X5 продолжает усиливать позиции на рынке онлайн-торговли, а новая платформа "Около" позволит улучшить канал экспресс-доставки и оптимизировать процессы его функционирования. Онлайн-торговля занимает небольшую по сравнению с традиционными форматами долю, однако рынок трансформируется и онлайн-ритейлеры демонстрируют высокие темпы расширения, являясь новыми точками роста бизнеса, что привлекает внимание инвесторов.
07 июля 2020 эмитент Bocom Leasing Management Hong Kong разместил еврооблигации (XS2176772031) cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ, Bank of China, Bank of Communications, China International Capital Corporation (CICC), Goldman Sachs, HSBC, ING Bank, SMBC Nikko Capital, Standard Chartered Bank.
Компания «МаксимаТелеком» приняла решение 17 июля с 11:00 до 15:00 (мск) собирать заявки по облигациям серии БО-П01, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 6 лет. Оферта-put через 3 года. Купонный период – 182 дня. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10.75-11.25% годовых, что соответствует доходности к погашению 11.04% - 11.57% годовы
Группа X5 запустила новый сервис экспресс-доставки "Около" и единую технологическую платформу для экспресс-доставки из магазинов X5. Клиенты будут по-прежнему делать и оплачивать заказы через приложения "Пятерочка Доставка" и "Перекресток.
06 июля 2020 состоялось размещение облигаций American Honda Finance (US02665WDK45) со ставкой купона 0.875% на сумму USD 1 250.0 млн. со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.968% от номинала с доходностью 0.886%. Организатор: BNP Paribas, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank..
Мировые фондовые рынки в среду в основном идут вниз, так как инвесторы опасаются экономических проблем из-за продолжающегося распространения коронавируса. Американские индексы накануне закрыли торги снижением в пределах 1% на фоне сообщений об ограничении размера очередного стимулирующего пакета для экономики 1 трлн долларов и о возможных вызовах для из-за возобновившегося роста случаев заражения коронавирусом.
Сегодня «СамараТрансНефть-Терминал» допустила дефолт по 5-му купону облигаций серии БО-05, говорится в сообщении эмитента. Объем неисполненных обязательств составил 71 808 000 рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Технический дефолт был зафиксирован 22 июня.
"Газпром" снизил доходы от экспорта трубопроводного газа за пять месяцев 2020 года на 52,6%, до $9,7 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). При этом объем экспорта трубопроводного газа за январь-май упал на 23% - до 73 млрд кубометров.
7 июля ВТБ завершил размещение выпусков облигаций серии Б-1-83 в количестве 81 405 штук (40.7% от номинального объема выпуска) и серии Б-1-86 в количестве 210 739 штук (42.15% от номинального объема выпуска), говорится в сообщениях эмитента. Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска – 1 000 рублей. Цена размещения – 99.99% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Дата начала размещения выпусков – 7 июля. По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения: по
07 июля 2020 эмитент Bank Nederlandse Gemeenten разместил еврооблигации (XS2203793026) cо ставкой купона 0.375% на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets.
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (-0. 35%) и РТС (+0. 06%) завершили основные торги с умеренным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов акциями рублевый индекс МосБиржи понизился на 0.
Вторник завершился небольшим снижением на фоне неоднородной динамики мировых рынков. Акции Полиметалла (POLY:RX 1418,0, +0,92%) и Полюса (PLZL:RX 12677, + 1,49%) отыграли восстановление цен на золото и серебро.
Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Продажи в национальной валюте поддержит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает очередную попытку отступления ниже 43 долларов за баррель.
Опубликованные вчера данные Американского института нефти (API) показали весьма ощутимый рост запасов сырой нефти за неделю - с −8,156 млн барр. до 2,000 млн барр. , хотя эксперты прогнозировали увеличение всего до −3,700 млн барр.
12 |