Сегодня «ТМК» разместил облигации серии БО-05 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «ТМК» установила ставку 1-6 купонов по облигациям серии БО-05 на уровне 13% годовых (в расчете на одну облигацию – 64.82 рубля). Размер дохода по 1-6 купонам составляет 324.1 млн рублей. По итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки купона составил 13% годовых, что соответствует доходности к оферте 13.42% годовых. Первичный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 12.7

Сегодня «ТМК» разместил облигации серии БО-05 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, «ТМК» установила ставку 1-6 купонов по облигациям серии БО-05 на уровне 13% годовых (в расчете на одну облигацию – 64.82 рубля).

Размер дохода по 1-6 купонам составляет 324.1 млн рублей.

По итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки купона составил 13% годовых, что соответствует доходности к оферте 13.42% годовых. Первичный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 12.75 – 13% годовых, что соответствовало доходности к оферте 13.16 – 13.42% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года.

Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Цена размещения составляет 100% от номинала.

Организаторы размещения - Альфа-Банк, «ВТБ Капитал», Банк ГПБ и Sberbank CIB. ru.cbonds.info

2016-4-13 17:05