Сегодня Тинькофф Банк утвердил условия выпуска серии 001Р-01R в рамках программы биржевых облигаций 402673B001P02E от 24.03.2017 г., сообщает эмитент. Объем эмиссии – 5 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок погашения – 5 лет (1 820 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга ориентир ставки купона несколько раз сужался. Оферта предусмотрена через 2 года. Промежуточные ориенти
Сегодня Тинькофф Банк утвердил условия выпуска серии 001Р-01R в рамках программы биржевых облигаций 402673B001P02E от 24.03.2017 г., сообщает эмитент.
Объем эмиссии – 5 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок погашения – 5 лет (1 820 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня).
Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга ориентир ставки купона несколько раз сужался. Оферта предусмотрена через 2 года. Промежуточные ориентиры по выпуску составляли 9.65-9.75% годовых, доходность к оферте – 9.88-9.99% годовых и 9.75-10% годовых, доходность к оферте – 9.99-10.25% годовых. Сбор заявок проходил 21 апреля, с 11:00 до 15:00 (мск).
Предварительная дата размещения – 28 апреля. Размещение о вторичное обращение запланировано на Московской Бирже, Первый уровень листинга.
Организаторы размещения – Sberbank CIB и Совкомбанк. Агент – Sberbank CIB. ru.cbonds.info
2017-4-21 18:03