### Фьючерсы на американские индексы указывают на рост на открытииКрупные фьючерсы на американские индексы указывают на рост на открытии в среду, что предполагает сильный старт акций после завершения вчерашней волатильной сессии с минимальными изменениями.

#### Технологические акции ведут ранний рост

Технологические акции готовы к раннему росту после значительного повышения продаж в Taiwan Semiconductor's (TSM) во втором квартале, которые значительно превзошли ожидания. Акции TSM, производящего чипы для лидеров в области ИИ, таких как Nvidia (NVDA) и Apple (AAPL), выросли на 2. 6% в предторговой сессии.

#### Рыночная активность в ожидании данных по инфляции

Торговая активность в целом может оставаться относительно сдержанной, так как инвесторы ожидают выхода важных данных по потребительской инфляции в четверг. Экономисты прогнозируют, что годовой темп роста потребительских цен замедлится до 3. 1% в июне по сравнению с 3. 3% в мае. В то же время, годовой темп роста базовой инфляции потребительских цен, как ожидается, останется на уровне 3. 4%.

#### Смешанные результаты на волатильном рынке

Во вторник торговая сессия не имела четкого направления, с основными индексами, колеблющимися перед тем, как закрыться немного смешанно. Несмотря на нерегулярную торговлю, и Nasdaq, и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов. Dow упал на 0. 1% или 52. 82 пункта до 39,291. 97, Nasdaq увеличился на 0. 1% или 25. 55 пункта до 18,429. 29, а S&P 500 поднялся на 0. 1% или 4. 13 пункта до 5,576. 98.

#### Заседание председателя ФРС Пауэлла

Сдержанное поведение на Уолл-стрит также отражало реакцию трейдеров на выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом Сената. Пауэлл заявил, что дальнейшие положительные данные укрепят уверенность центрального банка в достижении инфляции на уровне 2%, что может привести к снижению процентной ставки.

Пауэлл отметил, что данные за первый квартал незначительно укрепили такую уверенность, но последние показатели показали умеренный прогресс. Он подчеркнул, что дополнительные хорошие данные еще больше укрепят уверенность в достижении целевого уровня инфляции в 2%.

#### Озабоченность по поводу экономического роста

Пауэлл также предупредил о рисках поддержания высоких процентных ставок слишком долго, что может поставить под угрозу экономический рост. Он отметил, что, хотя есть прогресс в снижении инфляции и охлаждении рынка труда, остаются и другие риски. Задержка или недостаточное ослабление политики могут ослабить экономическую активность и занятость.

#### Анализ секторов

Большинство основных секторов продемонстрировали лишь скромные перемещения, что привело к общему сдержанному закрытию рынка. Однако банковские акции значительно выросли, при этом KBW Bank Index поднялся на 1. 5%. Акции брокерских компаний также показали заметную силу, о чем свидетельствует рост на 1. 1% в NYSE Arca Broker/Dealer Index. Напротив, акции программного обеспечения показали значительную слабость, что привело к падению Dow Jones U. S. Software Index на 1. 6%. Энергетические акции также снизились, так как цены на нефть упали третью сессию подряд.

### Рынки товаров и валют

- **Нефть**: Фьючерсы на нефть немного выросли на $0. 06 до $81. 47 за баррель после падения на $0. 92 до $81. 41 за баррель во вторник.

- **Золото**: Золото торгуется по цене $1,286. 70 за унцию, что на $18. 80 выше по сравнению с предыдущим закрытием в $2,367. 90. Во вторник золото выросло на $4. 40.

- **Валюта**: Доллар торгуется по цене 161. 45 йен, по сравнению с 161. 33 йен на закрытии торгов в Нью-Йорке во вторник. По отношению к евро доллар стоит $1. 0823, по сравнению с $1. 0813 вчера.

### Отчет азиатских рынков

Азиатские рынки завершили торги разнонаправленно в среду: японские рынки достигли нового рекордного уровня благодаря слабому иене и хорошей динамике акций технологических компаний после того, как TSMC отчиталась о продажах, превзошедших ожидания за счет спроса на инфраструктуру ИИ. Доллар США восстановился после трехнедельного минимума, и доходность казначейских облигаций слегка выросла, так как инвесторы ожидали второго раунда выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла. Пауэлл вновь подчеркнул необходимость дополнительных доказательств замедления инфляции перед публикацией ключевых данных по потребительской и производственной инфляции в США на этой неделе.

Обзор экономики США:

Среди экономистов существует консенсус, что Центральный банк США может понизить основную процентную ставку уже в сентябре. Спекуляции вокруг этого возможного снижения ставки подняли цены на золото, тогда как цены на нефть продолжают падать четвёртый день подряд из-за снижения опасений по поводу предложения.

Движение азиатских рынков:

Шанхайский индекс Shanghai Composite снизился на 0. 7% до 2,939. 36 на фоне данных, показавших снижение потребительской инфляции до 0. 2% в июне с 0. 3% в мае, что намекает на слабый потребительский спрос. Производственные цены упали на 0. 8% в годовом выражении в июне, что, хотя и ожидаемо, является более медленным снижением по сравнению с падением на 1. 4% в мае.

Индекс Nikkei 225 Японии вырос на 0. 6% до 41,831. 99, достигнув ранее рекордного уровня 41,889. 16. Более широкий индекс Topix завершил сессию на 0. 5% выше, на уровне 2,909. 20. Акции технологических компаний, таких как Tokyo Electron и SoftBank, выросли примерно на 1%. Оптовая инфляция в Японии увеличилась в июне из-за слабой иены, повысившей импортные затраты.

В Южной Корее индекс Kospi завершил торги незначительно выше на уровне 2,867. 99 после волатильной торговой сессии. Акции Hanwha Aerospace подскочили на 1. 8% после заключения контракта на поставку артиллерийских систем K9 и K10 в Румынию.

Австралийские рынки закрылись с небольшим снижением, утянутыми вниз акциями горнодобывающих компаний. Индекс S&P/ASX 200 снизился на 0. 2% до 7,816. 80, а индекс All Ordinaries упал на 0. 2% до 8,058. 30. Акции крупных горнодобывающих компаний, таких как BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group, упали более чем на 1% из-за падения цен на железную руду, вызванного слабыми сигналами спроса из Китая. Тем временем, индекс S&P/NZX-50 Новой Зеландии подскочил на 0. 80% до 11,943. 33 после того, как Резервный банк Новой Зеландии указал на голубиный настрой, несмотря на сохранение официальной наличной ставки (OCR) на уровне 5. 50% уже восьмое заседание подряд.

Европейский рынок:

Европейские акции в целом двигались вверх в осторожной торговле, так как инвесторы ожидали второго раунда выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла и важных данных по инфляции в США для дальнейшего направления. Пауэлл отметил перед Комитетом по банковским делам Сената, что необходимо больше доказательств для подтверждения замедления инфляции.

В настоящее время индексы французский CAC 40, германский DAX и британский FTSE 100 все поднялись на 0. 6%.

В корпоративных новостях Evotec подскочил после объявления о сотрудничестве с Pfizer Inc. (PFE) по усилиям в области поиска лекарств во Франции. Испанский оператор газовой сети Enagas вырос после соглашения о продаже 30. 2% доли в Tallgrass Energy американскому фонду Blackstone за $1. 1 миллиарда. Travis Perkins значительно вырос после назначения нового генерального директора. Напротив, акции BMW упали из-за слабых поставок автомобилей во втором квартале, а Volkswagen снизился после предупреждения о возможном закрытии своего завода в Брюсселе для люксового бренда Audi из-за падающего спроса на высококлассные электромобили. Акции Barratt Developments также упали в Лондоне на фоне высоких ипотечных ставок и более широких экономических опасений, сигнализирующих о снижении поставок домов в следующем году. Акции Hostelworld Group упали, несмотря на более высокие доходы в первом полугодии и подтверждение прогноза скорректированного EBITDA на 2024 финансовый год.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл готовится к полугодовому выступлению по вопросам денежно-кредитной политики перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в 10:00 по восточному времени. Одновременно Министерство торговли выпустит свой майский отчет по оптовым запасам, ожидаемое увеличение которых составит 0,6%.

Управление энергетической информации опубликует отчет о запасах нефти за неделю, закончившуюся 5 июля, в 10:30 по восточному времени. Ожидается сокращение запасов на 3 миллиона баррелей после падения на 12,2 миллиона баррелей на предыдущей неделе.

В 13:00 по восточному времени Министерство финансов объявит результаты аукциона месячных десятилетних облигаций на сумму 39 миллиардов долларов США, за которым последуют вступительные речи президента Федерального резервного банка Чикаго Остина Гулсби и члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боумэн на мероприятии Fed Listens в 14:30 по восточному времени. Наконец, член Совета управляющих Федеральной резервной системы Лиза Кук выступит с докладом на тему "Глобальная инфляция и вызовы денежно-кредитной политики" на Австралийской конференции экономистов 2024 в 19:30 по восточному времени.

2024-7-10 18:27