«Ипотечный агент МКБ 2» установил ставку 1 купона по облигациям серии 01 на уровне 10.15% годовых (в расчете на одну бумагу – 52.00 рублей), сообщает эмитент. Общий размер дохода за купонный период составит 173 075 968 рублей. Как сообщалось ранее, «Ипотечный агент МКБ 2» с 11:00 (мск) 29 ноября до 15:00 (мск) 30 ноября собрал заявки по облигациям серии 01 на сумму 3 328 384 000 рублей. Индикативная ставка купона была установлена на уровне 9.9-10.15% годовых (доходность к погашению – 10.27 -

«Ипотечный агент МКБ 2» установил ставку 1 купона по облигациям серии 01 на уровне 10.15% годовых (в расчете на одну бумагу – 52.00 рублей), сообщает эмитент.

Общий размер дохода за купонный период составит 173 075 968 рублей.

Как сообщалось ранее, «Ипотечный агент МКБ 2» с 11:00 (мск) 29 ноября до 15:00 (мск) 30 ноября собрал заявки по облигациям серии 01 на сумму 3 328 384 000 рублей. Индикативная ставка купона была установлена на уровне 9.9-10.15% годовых (доходность к погашению – 10.27 - 10.54% годовых). Оферта не предусмотрена.

Срок погашения – 07.12.2043 г. Выплата процентов и погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется один раз в квартал в следующие даты: 7 марта, 7 июня, 7 сентября, 7 декабря. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей.

Исполнение обязательств по облигациям осуществляется за счет поступлений по портфелю, составляющему ипотечное покрытие. Размер ипотечного покрытия составляет 8 806 188 657.7 рублей. Размер ипотечного покрытия рассчитан на дату утверждения решения о выпуске ипотечных ценных бумаг – 19 октября 2016 г.

Исполнение обязательств по облигациям по отношению к прочим обязательствам эмитента и, в первую очередь, к младшему долгу в форме младшего кредита для целей финансирования части покупной цены секьюритизируемого портфеля в объеме 780 732 451.52 рублей (19%).

Резервный фонд специального назначения формируется в дату начала размещения облигаций в размере 5 % от суммы совокупной номинальной стоимости облигаций и непогашенного остатка основного долга по младшему кредиту на дату начала размещения облигаций за счет кредита, предоставленного эмитенту ПАО «Московский Кредитный Банк».

Техническое размещение предварительно запланировано на 2 декабря.

Организатор сделки – Райффайзенбанк, организаторы выпуска – Райффайзенбанк и «БК РЕГИОН», агент по размещению – Райффайзенбанк, расчетный агент – Райффайзенбанк, юридический консультант – Baker&McKenzie, специализированный депозитарий – «Депозитарная компания «РЕГИОН», резервный специализированный депозитарий – ВТБ Специализированный депозитарий.

Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info

2016-12-1 10:28