ГК «Пионер» установила ставку 1-16 купонов по облигациям серии 001Р-04 на уровне 10.5% годовых (в расчете на одну бумагу по 1-12 купонам – 26.18 руб, по 13-му купону – 17.54 руб., по 14-му купону – 13.22 руб., по 15-му купону – 8.9 руб., по 16-му купону – 4.58 руб.), говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось ранее, вчера ГК «Пионер» проводила букбилдинг по облигациям указанной серии. Объем размещения – не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обр

ГК «Пионер» установила ставку 1-16 купонов по облигациям серии 001Р-04 на уровне 10.5% годовых (в расчете на одну бумагу по 1-12 купонам – 26.18 руб, по 13-му купону – 17.54 руб., по 14-му купону – 13.22 руб., по 15-му купону – 8.9 руб., по 16-му купону – 4.58 руб.), говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось ранее, вчера ГК «Пионер» проводила букбилдинг по облигациям указанной серии.

Объем размещения – не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 4 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 16.5% от номинальной стоимости – в даты выплаты 11-15 купонов, 17.5% от номинальной стоимости - в дату выплаты 16-го купона.

Первоначальный ориентир ставки купона – 10.25-10.75% годовых (эффективная доходность – 10.65-11.19% годовых).

Дата начала размещения – 16 декабря.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, Банк «Открытие», Газпромбанк, Московский кредитный банк. Агент по размещению – Банк «Открытие».

Размещение пройдет на Московской бирже, планируется Третий уровень листинга. ru.cbonds.info

2019-12-12 10:56