Вчера Сбербанк установил ставку 1-10 купонов по облигациям серии 002СУБ-02R на уровне 7% годовых (в расчете на одну бумагу: по 1-му купону – 464 109.59 руб., по 2-10 купонам – 349 041.1 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по 1-му купону составит 3 248 767 130 рублей, по 2-10 купонам – 2 443 287 700 рублей. Объем размещения составит 55 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 10 млн рублей. Примерное количество размещаемых бумаг – 7 000 штук. Цена размещения – 100% от номинала

Вчера Сбербанк установил ставку 1-10 купонов по облигациям серии 002СУБ-02R на уровне 7% годовых (в расчете на одну бумагу: по 1-му купону – 464 109.59 руб., по 2-10 купонам – 349 041.1 руб.), говорится в сообщении эмитента.

Общий размер дохода по 1-му купону составит 3 248 767 130 рублей, по 2-10 купонам – 2 443 287 700 рублей.

Объем размещения составит 55 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 10 млн рублей. Примерное количество размещаемых бумаг – 7 000 штук. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет. Купонный период: 1 купон – 242 дня, 2-20 купон – 182 дня.

Дата начала размещения – 22 января.

По выпуску возможно досрочное погашение: по инициативе эмитента – через 5 лет с начала обращения (март 2026) по цене 100% от номинала, либо в случае решения ЦБ о невключении/исключении выпуска из дополнительного капитала по цене 100% от номинала.

Ставка купона в случае неисполнения колл-опциона через 5 лет: 5-летние ОФЗ на дату Колл-опциона + Премия. Премия определяется при размещении как разница между доходностью, соответствующей 1-му купону, и доходностью ОФЗ – ориентир 175 б.п. area.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение пройдет на Московской бирже, планируется Третий уровень листинга Московской биржи.

Агент по размещению – Sber CIB. Организаторами выступают SberCIB, БК РЕГИОН. ru.cbonds.info

2021-1-22 09:47