По данным эмитента, спрос на облигации «РСГ-Финанс» серии БО-07 составил 4.2 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 3 млрд рублей. Как сообщалось ранее, компания «РСГ-Финанс» (SPV-компания ГК «КОРТРОС») 7 апреля разместила биржевые облигации серии БО-07 номинальной стоимостью 3 млрд рублей. Сбор заявок на 5-летние бонды прошел 5 апреля. Накануне эмитентом было определено, что ставки 2-го, 3-го и 4-го купонов по облигациям равны ставке первого купона. При открытии книги диапазон ставки пер
По данным эмитента, спрос на облигации «РСГ-Финанс» серии БО-07 составил 4.2 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 3 млрд рублей.
Как сообщалось ранее, компания «РСГ-Финанс» (SPV-компания ГК «КОРТРОС») 7 апреля разместила биржевые облигации серии БО-07 номинальной стоимостью 3 млрд рублей.
Сбор заявок на 5-летние бонды прошел 5 апреля. Накануне эмитентом было определено, что ставки 2-го, 3-го и 4-го купонов по облигациям равны ставке первого купона. При открытии книги диапазон ставки первого купона находился на уровне 13.5-13.9% годовых, затем он был сужен до 13.5-13.65% годовых. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 13.5% годовых, что соответствует уровню доходности по облигациям к 2-хлетней оферте 13.96 % годовых.
Техническое размещение биржевых облигаций серии БО-07 прошло 7 апреля на торгах ПАО Московская Биржа. Организаторами выпуска выступили ПАО Банк «ФК Открытие» и BCS Global Markets, со-организатор выпуска – ООО «Экспобанк». Технический андеррайтер выпуска – ПАО Банк «ФК Открытие».
В настоящее время у «РСГ-Финанс» (SPV-компания ГК «КОРТРОС») в обращении находятся также еще четыре выпуска биржевых облигаций общим номинальным объемом 10 млрд рублей, включая биржевые облигации серии БО-01, включенные в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info
2017-4-10 11:25