6 октября 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС» серии 001Р-01 общим объемом 5 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет с даты размещения, при этом по выпуску предусмотрена оферта через 1.5 года. Купонный период составляет 183 дня, номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки 1-го купона был установлен в размере 9.65-9.9% годовых, что соответствует доходности
6 октября 2016 года была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС» серии 001Р-01 общим объемом 5 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет с даты размещения, при этом по выпуску предусмотрена оферта через 1.5 года. Купонный период составляет 183 дня, номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный маркетинговый диапазон ставки 1-го купона был установлен в размере 9.65-9.9% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.88-10.14% годовых.
В ходе маркетинга инвесторами было подано более 25 заявок объемом более 8 млрд руб., что позволило пересмотреть ставку купона в сторону понижения, и установить ставку 1-го купона внутри первоначального маркетингового диапазона на уровне 9.8% годовых (доходность к оферте 10.04% годовых).
Биржевые облигации серии 001Р-01 размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 403500B001P02E от 23.09.2016 г.; идентификационный номер выпуска 4B020103500B001P от 05.10.2016 г.).
Техническое размещение биржевых облигаций состоится 11 октября 2016 года на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения – АО «Райффайзенбанк», АО ЮниКредит Банк.
Агент по размещению – АО «Райффайзенбанк». ru.cbonds.info
2016-10-7 13:37