26 июня 2014 года банк "Зенит" успешно разместил собственные десятилетние облигации серии БО-13 стоимостью 5 млрд руб. Спрос на бумаги превысил предложение в 1,3 раза, говорится в сообщении банка. Книга заявок была открыта 23 - 24 июня. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10.5-10.75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 10.78-11.04% годовых. От инвесторов поступило более 30 заявок на сумму более чем 6.5 млрд рублей, в связи с чем было принято решение
26 июня 2014 года банк "Зенит" успешно разместил собственные десятилетние облигации серии БО-13 стоимостью 5 млрд руб. Спрос на бумаги превысил предложение в 1,3 раза, говорится в сообщении банка.
Книга заявок была открыта 23 - 24 июня. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10.5-10.75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 10.78-11.04% годовых. От инвесторов поступило более 30 заявок на сумму более чем 6.5 млрд рублей, в связи с чем было принято решение установить ставку 1-го купона по нижней границе диапазона. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.
«Результаты размещения показали, что долговые инструменты "Зенита" по-прежнему пользуются большим интересом широких кругов инвесторов», – сказал начальник Инвестиционного департамента банка "Зенит" Кирилл Копелович.
Номинал одной ценной бумаги – 1 тыс. рублей. Предусматривается выплата 20 полугодовых купонов. Дата погашения бумаг – 13.06.2024.
Организатором выпуска являлся сам банк "Зенит". Со-организаторами стали «Велес Капитал» и «Кит Финанс» (ООО). Андеррайтерами выступили «Аверс Банк», Россельхозбанк, Меткомбанк (Каменск-Уральский), ФК «Уралсиб», «НОВИКОМ Банк» и БКС. Со-андерратерами стали Промсвязьбанк, «Связной Банк», ФИНСЕРВИС Банк, «Регион», Банк «Кольцо Урала» и «Первый объединенный банк». ru.cbonds.info
2014-6-30 17:16