В четверг, 11 июня 2015 года, АО Банк «Национальный стандарт» успешно разместил биржевые облигаций серии БО-01 объемом 1.5 млрд. рублей, сообщается в пресс-релизе банка. Срок обращения ценных бумаг составляет 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 1 год и дополнительная оферта для инвесторов по цене 100.9% от номинала через 6 месяцев после даты размещения. Организаторами сделки выступили: РОСБАНК и БК РЕГИОН. Со-Организатор: БИНБАНК. Андеррайтеры: Московский кредитный банк, Металлинвестб
В четверг, 11 июня 2015 года, АО Банк «Национальный стандарт» успешно разместил биржевые облигаций серии БО-01 объемом 1.5 млрд. рублей, сообщается в пресс-релизе банка. Срок обращения ценных бумаг составляет 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 1 год и дополнительная оферта для инвесторов по цене 100.9% от номинала через 6 месяцев после даты размещения.
Организаторами сделки выступили: РОСБАНК и БК РЕГИОН.
Со-Организатор: БИНБАНК. Андеррайтеры: Московский кредитный банк, Металлинвестбанк, КБ Московское ипотечное агентство.
Агентом по размещению выступает АО Банк «Национальный стандарт».
Ставка купона по итогам сбора книги заявок от инвесторов составила 14.50% годовых. Были получены заявки от 10 инвесторов на общую сумму 1.75 млрд. рублей в диапазоне купона от 14.3% до 14.5%.
«Данное размещение является частью планомерной работы Банка «Национальный стандарт» на рынках капитала. Мы считаем рынок облигаций важным и перспективным для банка источником финансирования, поэтому ежегодно размещаем не менее одного выпуска для поддержания и расширения объёма сотрудничества с нашими инвесторами. Следует отметить, что мы с большим интересом относимся к новациям Московской Биржи, НРД и НКЦ на рынке капитала, денежном рынке, рынке облигаций, предпочитая их максимально использовать. История Банка на биржевом рынке долгового капитала Московской Биржи за 8 лет прошла эволюцию от выпусков дочерней SPV-компании «НС-финанс», собственного классического выпуска облигаций Банка, которые были успешно погашены, к программе биржевых облигаций, из которой мы сейчас размещаем второй выпуск, дополнительный выпуск к размещенному ранее, который мы осуществили во втором полугодии прошедшего, очень непростого, года. В настоящее время мы изучаем недавно предложенный Биржей новый для биржевого рынка нашей страны продукт - долгосрочные программы биржевых облигаций, позволяющее Эмитентам в значительной степени более гибко управлять собственной ликвидностью с минимальными временными, организационными и транзакционными издержками. Предполагаю, что наш Банк в ближайшем будущем присоединится к другим Эмитентам, уже зарегистрировавшим документацию этого перспективного инструмента», - отметил старший вице-президент АО Банк «Национальный стандарт» Владимир Павлов.
«В настоящий момент рыночные ставки для банков рейтинга «B» остаются достаточно высокими, а сроки до оферты, как правило, достаточно короткие, поэтому в данном размещении использована оригинальная для российских первичных размещений структура дополнительной оферты, которая позволяет инвесторам принять решение получать более высокую доходность за 6 месяцев или продолжить зарабатывать на купоне в течении года. Эмитент, в свою очередь, также не будет переплачивать по второму купону в период, когда ставки будут несколько ниже», - сообщил Юрий Новиков, директор управления долговых рынков капитала ПАО РОСБАНК. ru.cbonds.info
2015-6-11 16:23