КБ «Пересвет» предложит выпуск на 2 млрд руб. КБ «Пересвет» (В+/-/-) с 16 по 18 июня планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск серии 03 объемом 2 млрд руб. Размещение на бирже должно состояться 20 июня. Выпуск соответствует критериям для включения в ломбардный список ЦБ. Бумага является трехлетней, но через полгода предусмотрена оферта. Ориентир по ставке купона находится в диапазоне 12,25–12,5%, что подразумевает доходность к оферте в размере 12,63–12,9% и премию к кривой госбумаг поряд

КБ «Пересвет» предложит выпуск на 2 млрд руб. КБ «Пересвет» (В+/-/-) с 16 по 18 июня планирует провести сбор

заявок на дебютный выпуск серии 03 объемом 2 млрд руб. Размещение на бирже должно состояться 20 июня. Выпуск

соответствует критериям для включения в ломбардный список ЦБ. Бумага является трехлетней, но через полгода

предусмотрена оферта. Ориентир по ставке купона находится в диапазоне 12,25–12,5%, что подразумевает доходность

к оферте в размере 12,63–12,9% и премию к кривой госбумаг порядка 485–510 б.п. Из последних первичных

предложений банков с рейтингами ниже инвестиционного можно отметить КБ «Центр-Инвест» (-/Ва3/-), разместивший

в конце мая выпуск серии БО-10 с купоном 11,75% и офертой через полгода. КБ «Пересвет» превосходит «КБ Центр-

инвест» по размеру активов (104 млрд руб. против 71 млрд руб.), однако уступает ему по уровню рейтинга на одну

ступень и менее знаком инвесторам. Мы полагаем, что спрос на новый выпуск Пересвета будет формироваться в верхней

половине маркетируемого диапазона по купону. ru.cbonds.info

2014-6-7 11:27