25 сентября 2014 года была закрыта книга заявок на приобретение жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «КБ ДельтаКредит» (BBB/Baa3/-) серии 13-ИП общим номинальным объемом 7.0 млрд рублей, сроком погашения 10 лет, сообщается в релизе АКБ «Росбанк», выступающего организатором размещения. По облигациям установлена оферта по номиналу через 2 года с даты начала размещения (октябрь 2016 года). Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 11,25-11,75% годовых. В ходе маркетинга было

25 сентября 2014 года была закрыта книга заявок на приобретение жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «КБ ДельтаКредит» (BBB/Baa3/-) серии 13-ИП общим номинальным объемом 7.0 млрд рублей, сроком погашения 10 лет, сообщается в релизе АКБ «Росбанк», выступающего организатором размещения. По облигациям установлена оферта по номиналу через 2 года с даты начала размещения (октябрь 2016 года).

Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 11,25-11,75% годовых. В ходе маркетинга было подано 24 заявки на общую сумму более 12,3 млрд. рублей, таким образом, переподписка составила более чем 1,7 раза от номинального объема выпуска. Значительный спрос на выпуск позволил несколько раз снижать ориентир по купону и закрыть книгу по ставке 11,10% годовых (что соответствует доходности к оферте 11,41% годовых), по которой сконцентрировался основной интерес инвесторов.

По итогам бук-билдинга эмитент принял решение об удовлетворении 20 заявок от инвесторов.

Выпуск облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «КБ ДельтаКредит» размещен среди обширного круга рыночных инвесторов: управляющих компаний, банков, инвестиционных компаний. Выпуску облигаций был присвоен рейтинг Moody’s на уровне Baa1 на основании оценки кредитного качества ЗАО «КБ ДельтаКредит» и качества ипотечного покрытия в обеспечении.

Сергей Озеров, Председатель Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит»: «Мы довольны очередным успешным размещением наших ипотечных облигаций. Значительная переподписка в текущих непростых рыночных условиях, появление новых имен среди инвесторов еще раз свидетельствуют о росте доверия к банку ДельтаКредит и российскому рынку ипотеки в целом. Привлеченные средства позволят нам и дальше предлагать своим клиентам привлекательные условия по ипотечным кредитам, что поможет еще большему количеству семей решить свои жилищные вопросы.».

Расчеты по сделке при размещении жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии 13-ИП пройдут на ЗАО «ФБ ММВБ» 01 октября 2014 года.

Организатор размещения – ОАО АКБ «РОСБАНК».

Технический андеррайтер – ОАО АКБ «РОСБАНК». ru.cbonds.info

2014-9-29 13:43