Сегодня Совкомбанк завершил размещение облигаций серии БО-03 в количестве 7 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-2 купонов составит 11.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 59.34 рублей). Размер дохода за 1-2 купонным периодам составляет 415.38 млн рублей. Финальный ориентир ставки составил 11.9% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 12.25% годовых. Прежний ориентир был снижен до 11.9-12% годовых (доходность к оферте 12.25-12.36% годовых) и 12-12.25%
Сегодня Совкомбанк завершил размещение облигаций серии БО-03 в количестве 7 млн штук, сообщает эмитент.
Как сообщалось ранее, ставка 1-2 купонов составит 11.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 59.34 рублей). Размер дохода за 1-2 купонным периодам составляет 415.38 млн рублей.
Финальный ориентир ставки составил 11.9% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 12.25% годовых. Прежний ориентир был снижен до 11.9-12% годовых (доходность к оферте 12.25-12.36% годовых) и 12-12.25% годовых (доходность к оферте 12.36-12.63% годовых). Первичный ориентир ставки купона – 12-12.5% годовых, что соответствовало доходности к оферте в размере 12.36-12.89% годовых. Оферта предусмотрена через 1 год.
Размещаемый объем выпуска увеличен до 7 млрд рублей (номинальный объем выпуска – 7 млрд рублей). Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Выпуск облигаций соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБР.
Организатор размещения: Совкомбанк. Со-организаторы: АО «ГЛОБЭКСБАНК», АКБ «РосЕвроБанк», ООО "ХКФ Банк", ООО «Экспобанк»
Андеррайтеры: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), ПАО «МЕТКОМБАНК» (г. Каменск-Уральский), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО Банк «Национальный стандарт», ООО ИК «Септем Капитал», АО «Тинькофф Банк», ТКБ БАНК ПАО. ru.cbonds.info
2016-8-5 15:57