Производство "Полюса" в целом совпало с ожиданиями, учитывая сложности, связанные с COVID. Снижение прогноза по производству на 3% на 2021 не влияет на инвестиционный кейс Полюса, поскольку он в настоящий момент определяется прогнозами цен на золото.
Мы сохраняем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по "Полюсу", который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2021П 6. 7x - на уровне своего среднего 5-летнего значения. . finam.ru
2021-1-29 10:40