«Силовые машины» завершили размещение облигаций серий БО-01 и БО-02 на общую сумму 10 млрд рублей, сообщает эмитент. 23 октября «Силовые машины» установили ставку 1-6 купонов по облигациям серий БО-01 и БО-02 на уровне 12.3% годовых (в расчете на одну бумагу – 61.33 рублей). Размер дохода по 1-6 купонам серий БО-01 и БО-02 составляет 306.65 млн рублей. В рамках букбилдинга финальный ориентир ставки 1 купона по облигациям «Силовых машин» серий БО-01 и БО-02 был установлен на уровне 12.3%, чт
«Силовые машины» завершили размещение облигаций серий БО-01 и БО-02 на общую сумму 10 млрд рублей, сообщает эмитент.
23 октября «Силовые машины» установили ставку 1-6 купонов по облигациям серий БО-01 и БО-02 на уровне 12.3% годовых (в расчете на одну бумагу – 61.33 рублей).
Размер дохода по 1-6 купонам серий БО-01 и БО-02 составляет 306.65 млн рублей.
В рамках букбилдинга финальный ориентир ставки 1 купона по облигациям «Силовых машин» серий БО-01 и БО-02 был установлен на уровне 12.3%, что соответствует доходности к трехлетней оферте 12.68% годовых.
Также в процессе сбора заявок «Силовые машины» во второй раз снижали ориентир ставки 1 купона по облигациям серий БО-01 и БО-02 до 12.2 – 12.35% годовых, что соответствовало доходности к трехлетней оферте 12.57 – 12.73% годовых. Прежний ориентир был снижен до 12.2 – 12.4% годовых, что соответствовало доходности к трехлетней оферте 12.57 – 12.78% годовых.
Букбилдинг по облигациям серий БО-01 и БО-02 закончился в пятницу, 23 октября, в 15:00 (мск).
По результатам букбилдинга инвесторский спрос превысил предложение и составил 13.8 млрд рублей. В ходе формирования книги было подано 44 заявки со стороны диверсифицированной группы инвесторов (управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании).
Объем выпуска – 5 млрд рублей по каждой из серий. Цена размещения – 100% от номинала (1 000 рублей). Купонный период составляет 182 дня. Срок обращения бумаг – 10 лет с даты начала размещения.
Организаторы размещения: «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Росбанк и Райффайзенбанк.
Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ. ru.cbonds.info
2015-10-28 15:20