Сибур успешно занял на международном рынке $500 млн

Вчера Сибур Холдинг (Baa3/BBB-/BBB-) через spv Sibur Securities разместил 5-летние евробонды на $500 млн, вернувшись на международный рынок после почти 2–летнего перерыва. Купон выплачивается два раза в год по ставке 3.45% годовых, первоначальный ориентир составлял 3.75% годовых. Спред к UST – 175 б.п. Спрос на бумаги превысил $1 млрд, было подано 86 заявок от инвесторов. Наибольший интерес проявили российские инвесторы, купившие 41% выпуска, инвесторы из континентальной Европы приобрели 26%,

Вчера Сибур Холдинг (Baa3/BBB-/BBB-) через spv Sibur Securities разместил 5-летние евробонды на $500 млн, вернувшись на международный рынок после почти 2–летнего перерыва. Купон выплачивается два раза в год по ставке 3.45% годовых, первоначальный ориентир составлял 3.75% годовых. Спред к UST – 175 б.п.

Спрос на бумаги превысил $1 млрд, было подано 86 заявок от инвесторов. Наибольший интерес проявили российские инвесторы, купившие 41% выпуска, инвесторы из континентальной Европы приобрели 26%, Ближнего Востока и Северной Африки – 15%, Великобритании – 11%, из США – 7%. Фонды и УК купили 51% выпуска, банки – 49%.

На данный момент у «Сибур Холдинг» в обращении находится новый 5-летний выпуск еврооблигаций и еще один выпуск на 5 лет, размещённый в конце сентября 2017 года. Листинг бумаг обоих выпусков прошел на Ирландской бирже.

годовых bbb- инвесторы сибур холдинг выпуска 500

2019-9-18 10:22

Источник: ru.cbonds.info

Партнеры