«СИБУР Холдинг» 29 марта полностью разместил облигации серии 10 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Книга заявок на приобретение облигаций была успешно закрыта 22 марта. Срок обращения - 10 лет с даты начала размещения, оферта предусмотрена через 5 лет. Купонный период – 182 дня. Номинальная стоимость облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. По данным Sberbank CIB, в ходе маркетинга было подано 53 заявки инвесторов, а общий спрос на облигации превысил
«СИБУР Холдинг» 29 марта полностью разместил облигации серии 10 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Книга заявок на приобретение облигаций была успешно закрыта 22 марта.
Срок обращения - 10 лет с даты начала размещения, оферта предусмотрена через 5 лет. Купонный период – 182 дня. Номинальная стоимость облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.
По данным Sberbank CIB, в ходе маркетинга было подано 53 заявки инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 30 млрд рублей.
По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 10.5% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса эмитентом принято решение удовлетворить 41 заявку инвесторов.
Прием заявок на приобретение облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» пользовался повышенным вниманием среди инвесторов по причине оптимального соотношения риска-доходности (эмитент обладает кредитными рейтингами Ba1 от Moody’s и BB+ от Fitch), а также благодаря активной работе компании и банков-организаторов с инвесторами на этапе премаркетинга. Появление нового качественного эмитента на российском долговом рынке также стало положительным фактором при формировании книги.
Это позволило осуществить успешное закрытие книги с дисконтом в 50 б. п. к текущей ключевой ставке Банка России, зафиксировав самый низкий купон среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на все сроки с июня 2014 года и на срок 5 лет с ноября 2013 года. ru.cbonds.info
2016-3-30 19:45