«СФО Русол 1» планирует в начале февраля собрать заявки на два выпуска «зеленых» облигаций классов «А» и «Б», секьюритизирующих договоры поставки мощностей, сообщается в материалах организатора. Размещение предварительно запланировано на 27 декабря. Объем выпуска облигаций класса «А» – 4.7 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – квартал. Дата выплаты первого купона – 15 февраля 2020 года.
«СФО Русол 1» планирует в начале февраля собрать заявки на два выпуска «зеленых» облигаций классов «А» и «Б», секьюритизирующих договоры поставки мощностей, сообщается в материалах организатора. Размещение предварительно запланировано на 27 декабря.
Объем выпуска облигаций класса «А» – 4.7 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет.
Купонный период – квартал. Дата выплаты первого купона – 15 февраля 2020 года. Ориентир ставка купона – средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ, рассчитываемая Ассоциацией НП «Совет рынка» + 125-150 б.п. (9.26-9.51% для первого купона).
По выпуску предусмотрена амортизация, рассчитываемая по формуле аннуитета.
Объем выпуска облигаций класса «Б» – до 900 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет.
Купонный период – квартал. Дата выплаты первого купона - 15 февраля 2020 года. Ориентир ставка купона – средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ, рассчитываемая Ассоциацией НП «Совет рынка» + 450-550 б.п. (12.5-13.5% для первого купона).
По выпуску предусмотрена ежеквартальная амортизация с водопадом платежей (приближенная к аннуитетной).
Размещение обоих выпусков пройдет на Московской бирже в формате закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов.
Планируется Третий уровень листинга.
Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.
Выпуски удовлетворяют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. ru.cbonds.info
2020-1-24 17:00