В целом результаты компании совпали с ожиданиями участников рынка. С учетом текущих цен мы прогнозируем EBITDA по итогам 2018 года на уровне около $2,52 млрд. , что предполагает "стоимость предприятия/ EBITDA 2018 года" примерно в 5,4 (в данном случае EBITDA с учетом дивидендных выплат от "Норильского Никеля").

Хотя мы считаем этот уровень привлекательным, следует отметить высокую степень неопределенности, связанную с продолжающимся конфликтом вокруг "Норильского Никеля". . finam.ru

2018-2-26 10:51