"Сбербанк" завершил 2017 г. с сильными результатами - только чистая прибыль, согласно предварительной оценке показателей за 2017 г. по РСБУ, составила 674 млрд руб. (+30% г/г, ROE - 22%). По итогам декабря чистая прибыль выросла до 50 млрд руб.
(+48% г/г), при этом прибыль за 4к17, по оценкам, составила 178 млрд руб. (ROE - 21,6%). Мы полагаем, что результаты по МСФО окажутся заметно выше, учитывая вклад Deniz Bank и более низкий показатель стоимости риска по МСФО. При этом наш прогноз на 4к17 по прибыли по МСФО (170 млрд руб. ) может быть превышен примерно на 10%. Сбербанк остается одним из наших фаворитов в секторе, и мы ожидаем, что рост котировок его акций продолжится на фоне повышения уверенности в дивидендном потенциале бумаг. Мы подтверждаем свою недавно пересмотренную прогнозную цену через 12 мес. . finam.ru
2018-1-16 12:50