Sberbank CIB: Спрос на облигации «Ростелекома» серии 001P-01 составил 46 млрд рублей, ставка купона – рекордно низкая

15 сентября была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет, номинальная стоимость – 1 000 рублей. По бумагам предусмотрена оферта через 3 года, а также возможность досрочного погашения через 5 и 7 лет. Облигации имеют полугодовые купоны (182 дня). Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России. Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в разм

15 сентября была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет, номинальная стоимость – 1 000 рублей. По бумагам предусмотрена оферта через 3 года, а также возможность досрочного погашения через 5 и 7 лет. Облигации имеют полугодовые купоны (182 дня). Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 9.35%-9.5% годовых (доходность к оферте – 9.57-9.73% годовых). В ходе сбора заявок диапазон был снижен четырежды: сначала до 9.25-9.35% годовых (доходность к оферте 9.46-9.57% годовых), затем до 9.25-9.3% годовых (доходность к оферте 9.46-9.52% годовых), далее установлен на уровне 9.25% годовых (доходность к оферте 9.46% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 9.2% годовых (доходность к оферте 9.41% годовых).

В ходе маркетинга было получено 50 заявок инвесторов на сумму 46 млрд рублей. В результате повышенного спроса к размещению со стороны инвесторов эмитент принял решение увеличить объем выпуска с первоначально заявленного объема в 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 9.2% годовых, что соответствует доходности к оферте 9.41% годовых.

Техническое размещение бумаг состоится 22 сентября 2016 года на ФБ ММВБ.

Организаторы размещения – Sberbank CIB, «ВТБ Капитал».

Агент по размещению – Sberbank CIB.

«Ставка первого купона облигаций «Ростелекома» была установлена на уровне 9.2% годовых – это новый рекорд не только для телекоммуникационного сектора, но и для рынка в целом, – отметил Эдуард Джабаров, управляющий директор в управлении рынков капитала департамента глобальных рынков Sberbank CIB. – Агрессивный спрос со стороны инвесторов позволил увеличить изначально запланированный объем выпуска с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей, при этом совокупный спрос по цене закрытия сделки вдвое превысил объем размещения. Это еще одно свидетельство снижения стоимости долгового капитала для качественных корпоративных заемщиков».

годовых рублей купона оферте доходность заявок sberbank cib

2016-9-16 15:25

Источник: ru.cbonds.info

годовых рублей → Результатов: 126 / годовых рублей - фото


Ориентир ставки купона по «зеленым» облигациям «Синара-Транспортные машины» серии 001Р-02 на 10 млрд рублей установлен на уровне 8.55-8.8% годовых

Ориентир ставки купона по «зеленым» облигациям «Синара-Транспортные машины» серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей установлен на уровне 8.55-8.8% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.73-8.99% годовых, говорится в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Цена размещения – 100% от номинала. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 182 дня. Размещение пройдет по открытой подписке. Вла ru.cbonds.info »

2021-07-21 11:42

Ориентир ставки купона по облигациям Московского Кредитного Банка серии 001Р-03 на 10 млрд рублей установлен на уровне не выше 8.45% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям Московского Кредитного Банка серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей установлен на уровне не выше 8.45% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне не выше 8.63% годовых, говорится в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 3 года (1 092 дня). Купонный период – 182 дня. Выпуск размещается по открытой подписке. Цена размещения – 100% от номинала. ru.cbonds.info »

2021-07-21 11:29

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Центральная ППК» серии П01-БО-03 на 4 млрд рублей установлен на уровне 9.5-9.6% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Центральная ППК» серии П01-БО-03 на 4 млрд рублей установлен на уровне 9.5-9.6% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.73-9.83% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта сегодня до 15:00 (мск) Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 182 дня. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Дата н ru.cbonds.info »

2021-07-15 13:10

ВТБ 28-29 июня собирает заявки по облигациям серии Б-1-231 объемом от 10 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7.3-7.5% годовых

ВТБ с 11:00 (мск) 28 июня до 18:00 (мск) 29 июня собирает заявки на облигации серии Б-1-231 объемом от 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7.3-7.5% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 7.5-7.71% годовых. Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации – 1 000 рублей. Цена размещения бумаг всех серий – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Срок обращения выпуска – 1 092 дня (3 года). Дат ru.cbonds.info »

2021-06-28 15:00

Москва провела аукцион по облигациям 73-й серии на 9.3 млрд рублей

Сегодня Москва провела сбор заявок с с 10:00 (мск) до 12:00 (мск) по облигациям 73-й серии на 9.3 млрд рублей, говорится в сообщении Московской биржи. Доходность составляет 7.51% годовых, что соответствует цене размещения в размере 99.28% от номинала. Ориентир по доходности оценивался на уровне - премия 55-65 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ, что соответствует доходности 7.52-7.62% годовых. Купонный период – 182 дня. Количество купонов – 10. Ставка купона установлена на уровне 7.2% годовых. ru.cbonds.info »

2021-06-10 19:54

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Аэрофлот» серии П01-БО-01 объемом 24.65 млрд рублей установлен на уровне 8.35% годовых

Финальный ориентир ставки по облигациям «Аэрофлот» серии П01-БО-01 объемом 24.65 млрд рублей установлен на уровне 8.35% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.62% годовых, сообщается в материалах организаторов. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 91 день. Книга заявок открыта до 15:00 (мск) Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, удовл ru.cbonds.info »

2021-06-10 16:45

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Аэрофлот» серии П01-БО-01 объемом от 15 млрд рублей установлен на уровне 8.4% – 8.55% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Аэрофлот» серии П01-БО-01 объемом от 15 млрд рублей установлен на уровне 8.4% – 8.55% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.67% – 8.83% годовых, сообщается в материалах организаторов. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 91 день. Книга заявок открыта до 15:00 (мск) Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список ru.cbonds.info »

2021-06-10 16:15

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Аэрофлот» серии П01-БО-01 объемом от 15 млрд рублей установлен на уровне 8.6-8.8% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Аэрофлот» серии П01-БО-01 объемом от 15 млрд рублей установлен на уровне 8.6-8.8% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.88-9.09% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – 91 день. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка ru.cbonds.info »

2021-06-10 13:28

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГТЛК» серии 001P-20 установлен на уровне 7.85% годовых, объем увеличен до 7 млрд рублей

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГТЛК» серии 001P-20 установлен на уровне 7.85% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.08% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска увеличен до 7 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 15 лет (5 460 дней). Купонный период – 91 день. Размещение пройдет по открытой подписке. Предварительная дата начала размещения: 16 июня. ru.cbonds.info »

2021-06-09 17:54

Новый ориентир ставки купона по облигациям «ГТЛК» серии 001P-20 установлен на уровне 7.9 – 8.05% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям «ГТЛК» серии 001P-20 установлен на уровне 7.9 – 8.05% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.14 – 8.3% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 15 лет (5 460 дней). Купонный период – 91 день. Размещение пройдет по открытой подписке. Предвар ru.cbonds.info »

2021-06-09 15:02

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26236 на 24.6 млрд рублей со средневзвешенной доходностью 7% годовых

Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26236 (дата погашения – 17 мая 2028 года) на 24.592 млрд рублей при спросе в 34.543 млрд рублей. Цена отсечения составила 93.4505% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.01% годовых. Средневзвешенная цена составила 93.5418% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7% годовых. ru.cbonds.info »

2021-05-19 14:46

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26235 на 25 млрд рублей со средневзвешенной доходностью 7.19% годовых

Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года) на 25 млрд рублей при спросе в 30.231 млрд рублей. Цена отсечения составила 91.8% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.19% годовых. Средневзвешенная цена составила 91,8434% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.19% годовых. ru.cbonds.info »

2021-05-12 16:55

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26233 на 20.388 млрд рублей со средневзвешенной доходностью 7.27% годовых

Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26233 (дата погашения – 18 июля 2035 года) на 20.388 млрд рублей при спросе в 30.789 млрд рублей. Цена отсечения составила 90.6% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.29% годовых. Средневзвешенная цена составила 90.792% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.27% годовых. ru.cbonds.info »

2021-05-12 14:29

ЦБ РФ разместил на аукционе выпуск КОБР-43 на 120.01 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене составила 4.98% годовых

Сегодня Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-43 в объеме 12 010 млн рублей, сообщается в материалах Московской биржи. Цена отсечения составила 100% от номинала, средневзвешенная цена – 100% от номинала. Доходность по цене отсечения равнялась 4.98% годовых, доходность по средневзвешенной цене – 4.98% годовых. Дата расчетов по аукциону – 28 апреля. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Продолжительность купонного периода – квартал. Ставка купона определяется как ключевая с ru.cbonds.info »

2021-04-27 15:27

Финальный ориентир ставки купона по облигациям ХК «Новотранс» серии 001Р-02 установлен на уровне 9.15% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям ХК «Новотранс» серии 001Р-02 установлен на уровне 9.15% годовых, эффективной доходности – 9.47% годовых, сообщается в материалах организаторов. Дата начала размещения – 22 апреля. Объем эмиссии – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 5 л ru.cbonds.info »

2021-04-20 15:23

Новый ориентир ставки купона по облигациям ХК «Новотранс» серии 001Р-02 установлен на уровне 9-9.15% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям ХК «Новотранс» серии 001Р-02 установлен на уровне 9-9.15% годовых, эффективной доходности – 9.31-9.47% годовых, сообщается в материалах организаторов. Дата начала размещения – 22 апреля. Объем эмиссии – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 5 л ru.cbonds.info »

2021-04-20 14:32

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Сэтл Групп» серии 001Р-03 установлен на уровне 8.5% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Сэтл Групп» серии 001Р-03 установлен на уровне 8.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.77% годовых, сообщается в материалах организаторов. Размещение предварительно запланировано на 21 апреля. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Оферта не предусмотрена. Купонный период – 91 день. Организаторами ru.cbonds.info »

2021-04-16 15:18

ЦБ РФ разместил на аукционе выпуск КОБР-44 на 113.8 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене составила 4.49% годовых

Сегодня Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-44 в объеме 113 802.032 млн рублей, сообщается в материалах Московской биржи. Цена отсечения составила 100% от номинала, средневзвешенная цена – 100.0033% от номинала. Доходность по цене отсечения равнялась 4.5% годовых, доходность по средневзвешенной цене – 4.49% годовых. Дата расчетов по аукциону – 14 апреля. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Продолжительность купонного периода – квартал. Ставка купона определяется как ru.cbonds.info »

2021-04-13 13:15

Книга заявок по облигациям «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-05 на 5 млрд рублей предварительно откроется 15 апреля в 11:00 (мск), ориентир ставки купона установлен на уровне 8.70 – 8.90% годовых

Книга заявок по облигациям «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-05 на 5 млрд рублей предварительно будет открыта с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) 15 апреля, сообщается в материалах организаторов. Ориентир ставки купона установлен на уровне 8.70 – 8.90% годовых area, что соответствует эффективной доходности 8.99 – 9.20% годовых. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Срок обращения бумаг составит 3 года. Купо ru.cbonds.info »

2021-04-06 12:31

ЦБ РФ разместил на аукционе выпуск КОБР-42 на 700 млн рублей, доходность по средневзвешенной цене составила 4.48% годовых

Сегодня Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-42 в объеме 700 млн рублей, сообщается в материалах Московской биржи. Цена отсечения составила 100% от номинала, средневзвешенная цена – 100% от номинала. Доходность по цене отсечения равнялась 4.48% годовых, доходность по средневзвешенной цене – 4.48% годовых. Дата расчетов по аукциону – 24 марта. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Продолжительность купонного периода – квартал. Ставка купона определяется как ключевая ставк ru.cbonds.info »

2021-03-23 14:06

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Росагролизинг» серии 001P-02 установлен на уровне 8-8.1% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Росагролизинг» серии 001P-02 установлен на уровне 8-8.1% годовых (8.16-8.26% годовых), сообщается в материалах организаторов. Книги заявок открыта до 15:00 (мск). Объем выпуска составит 7 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторо ru.cbonds.info »

2021-02-25 14:12

Новый ориентир ставки купона по облигациям «ТМК» серии 001Р-02 установлен на уровне 7.15-7.2% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям «ТМК» серии 001Р-02 установлен на уровне 7.15-7.2% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.34-7.4% годовых, сообщается в материалах организаторов. Размещение запланировано на 20 февраля. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Объем размещения составит 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Организатором ru.cbonds.info »

2021-02-17 15:18

ЦБ РФ разместил на аукционе выпуск КОБР-40 на 6.276 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене составила 4.22% годовых

Сегодня Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-40 в объеме 6 275.7 млн рублей, сообщается в материалах Московской биржи. Цена отсечения составила 100% от номинала, средневзвешенная цена – 100% от номинала. Доходность по цене отсечения равнялась 4.22% годовых, доходность по средневзвешенной цене – 4.22% годовых. Дата расчетов по аукциону – 17 февраля. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Продолжительность купонного периода – квартал. Ставка купона определяется как ключева ru.cbonds.info »

2021-02-16 16:41

ЦБ РФ разместил на аукционе выпуск КОБР-42 на 38.659 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене составила 4.25% годовых

Сегодня Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-42 в объеме 38 659.4 млн рублей, сообщается в материалах Московской биржи. Цена отсечения составила 100% от номинала, средневзвешенная цена – 100% от номинала. Доходность по цене отсечения равнялась 4.25% годовых, доходность по средневзвешенной цене – 4.25% годовых. Дата расчетов по аукциону – 17 февраля. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Продолжительность купонного периода – квартал. Ставка купона определяется как ключев ru.cbonds.info »

2021-02-16 14:04

ЦБ РФ разместил на аукционе выпуск КОБР-42 на 234.6 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене составила 4.25% годовых

Сегодня Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-42 в объеме 234 639.63 млн рублей, сообщается в материалах Московской биржи. Цена отсечения составила 100% от номинала, средневзвешенная цена – 100.0005% от номинала. Доходность по цене отсечения равнялась 4.25% годовых, доходность по средневзвешенной цене – 4.25% годовых. Дата расчетов по аукциону – 10 февраля. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Продолжительность купонного периода – квартал. Ставка купона определяется как ru.cbonds.info »

2021-02-09 12:56

Книга заявок по облигациям ГК «Самолет» серии БО-П09 откроется 11 февраля в 11:00 (мск)

ГК «Самолет» 11 февраля с 11:00 до 15:00 (мск) будет собирать заявки по облигациям серии БО-П09, сообщается в материалах организаторов. Ориентир ставки купонаустановлен на уровне 9.25-9.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.46-9.73% годовых. Объем выпуска составит 6 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценно бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск удовлет ru.cbonds.info »

2021-02-08 14:39

Ориентир ставки купона по облигациям ГК «Самолет» серии БО-П09 установлен на уровне 9.25-9.5% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям ГК «Самолет» серии БО-П09 установлен на уровне 9.25-9.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.46-9.73% годовых, сообщается в материалах организаторов. Открытие книги заявок запланировано на вторую декаду февраля. Объем выпуска составит 6 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценно бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидает ru.cbonds.info »

2021-02-01 12:20

Ориентир ставки купона по облигациям «ТФН» серии 01 установлен на уровне 11.5-12% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям «ТФН» серии 01 установлен на уровне 11.5-12% годовых, что соответствует эффективной доходности 12.01-12.55% годовых, сообщается в материалах организаторов. Открытие книги заявок запланировано на январь 2021 года. Объем выпуска составит 1 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценно бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Купонный период – 91 день. Облигации выпуска будут размещаться по открытой подп ru.cbonds.info »

2021-01-28 12:22

ЦБ РФ разместил на аукционе выпуск КОБР-41 на 32.645 млрд рублей, доходность по средневзвешенной цене составила 4.24% годовых

Сегодня Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-41 в объеме 32 645 млн рублей, сообщается в материалах Московской биржи. Цена отсечения составила 100% от номинала, средневзвешенная цена – 100% от номинала. Доходность по цене отсечения равнялась 4.24% годовых, доходность по средневзвешенной цене – 4.24% годовых. Дата расчетов по аукциону – 27 января. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Продолжительность купонного периода – квартал. Ставка купона определяется как ключевая ru.cbonds.info »

2021-01-26 14:49

Ориентир ставки купона по облигациям «ПРОМОМЕД ДМ» серии 001P-01 установлен на уровне 9-9.5% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям «ПРОМОМЕД ДМ» серии 001P-01 установлен на уровне 9-9.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.2-9.73% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения составит от 500 млн до 1 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 3 года, купонный период – 182 дня. Организатором и агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. Соорганизаторы - ru.cbonds.info »

2020-12-23 12:02

Новый ориентир ставки купона по облигациям Краснодара серии 34003 установлен на уровне 6.6-6.7% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям Краснодара серии 34003 установлен на уровне 6.6-6.7% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.76-6.87% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок будет открыта до 14:00 (мск). Объем выпуска составит 1.6 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 1 825 дней (5 лет). Купонный период: 1-19 купоны – 91 день, 20 купон – 96 дней. По выпуску преду ru.cbonds.info »

2020-12-22 13:18

Ориентир ставки купона по облигациям «СККН Финанс» установлен на уровне 7-7.1% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям «СККН Финанс» установлен на уровне 7-7.1% годовых, что соответствует эффективной доходности 7.12-7.23% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок будет открыта 18 декабря с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска составит 2.5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценно бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 21 месяц (1 год 9 месяцев). Купонный период – 182 дня. Облигации выпуска будут размещаться по от ru.cbonds.info »

2020-12-16 15:34

Ориентир ставки купона по облигациям «Восточная Стивидорная Компания» серии 001Р-01R установлен на уровне не выше 6.9% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям «Восточная Стивидорная Компания» серии 001Р-01R установлен на уровне не выше 6.9% годовых, что соответствует эффективной доходности не выше 7.02% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Объем размещения выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет. Купонный период – 182 дня. Размещение пройдет по откры ru.cbonds.info »

2020-12-04 11:26

Новый ориентир ставки купона по облигациям Омской области серии 35004 установлен на уровне 6.45-6.55% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям Омской области серии 35004 установлен на уровне 6.45-6.55% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.61-6.71% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 14:00 (мск). Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Срок обращения выпуска – 1 826 дней (5 лет). Купонный период: 1-19 купоны - 91 день, 20 купон - 97 ru.cbonds.info »

2020-11-19 13:51

Новый ориентир ставки купона по облигациям Омской области серии 35004 установлен на уровне 6.45-6.65% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям Омской области серии 35004 установлен на уровне 6.45-6.65% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.61– 6.82% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 14:00 (мск). Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Срок обращения выпуска – 1 826 дней (5 лет). Купонный период: 1-19 купоны - 91 день, 20 купон - 9 ru.cbonds.info »

2020-11-19 13:45

Новый ориентир ставки купона по облигациям РОСБАНКа серии БО-002Р-08 установлен на уровне 5.55-5.6% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям РОСБАНКа серии БО-002Р-08 установлен на уровне 5.55-5.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.63-5.68% годовых, сообщается в материалах банка. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Объем выпуска составит не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 732 дня (2 года). Купонный период – 183 дня. Предварительная дата начала размещения – 27 ноября. Ра ru.cbonds.info »

2020-11-19 13:41

Новый ориентир ставки купона по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER19 установлен на уровне 5.5-5.55% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям Сбербанка серии 001P-SBER19 установлен на уровне 5.5-5.55% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.58-5.63% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска – benchmark size от 15 млрд рублей. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 182 дня. Размещение запланировано на 20 ноября. Организаторами выступают Sber CIB, Альфа-Банк, Московский кредит ru.cbonds.info »

2020-11-19 11:08

«МаксимаТелеком» продлевает сбор заявок по облигациям серии БО-П02 до 15:00 (мск) 19 ноября

«МаксимаТелеком» продлевает сбор заявок по облигациям серии БО-П02 до 15:00 (мск) 19 ноября, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения составит 2.5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3.5 года. Опцион (call) – через 1 год. Купонный период – 182 дня. Ориентир ставки купона – 9.5-10% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.73-10.25% годовых. Организатором и ru.cbonds.info »

2020-11-16 15:29

Новый ориентир ставки купона по облигациям Промсвязьбанка серии 003Р-03 установлен на уровне 6.1-6.15% годовых

Новый ориентир ставки купона по облигациям Промсвязьбанка серии 003Р-03 установлен на уровне 6.1-6.15% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.19-6.25% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Объем выпуска составит не менее 10 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 182 дня. Минимальная сумма заявки на покупку облигаций ru.cbonds.info »

2020-10-23 14:13

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Красноярска серии 34013 установлен на уровне 6.25% годовых

Сегодня Красноярск установил финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 34013 на уровне 6.25% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.4% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 3 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 1 820 дней (5 лет). Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала выплачивается в дату окончания ru.cbonds.info »

2020-10-15 14:54

Новый ориентир ставки купона по облигациям Красноярска серии 34013 установлен на уровне 6.25-6.35% годовых

Сегодня Красноярск установил новый ориентир ставки купона по облигациям серии 34013 на уровне 6.25-6.35% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.4-6.5% годовых, сообщается в материалах организаторов. Книга заявок открыта до 14:00 (мск). Объем выпуска составит 3 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 1 820 дней (5 лет). Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% ru.cbonds.info »

2020-10-15 13:01

«СФО МОС МСП 6» установил финальный ориентир ставки купона по облигациям класса «А» на уровне 5.83% годовых

Сегодня «СФО МОС МСП 6» установил финальный ориентир ставки купона по облигациям класса «А» на уровне 5.83% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.99% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 6.2 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Дата погашения выпуска – 26 мая 2033 года. Купонный период – месяц. Условия амортизации: револьверный период – 1 ru.cbonds.info »

2020-10-14 16:18

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Альфа-банка серии 002Р-07 установлен на уровне 5.3% годовых

Сегодня Альфа-банк установил финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 002Р-07 на уровне 5.3% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.38% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит от 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 1 год и 3 месяца (447 дней). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Предварительная дата размещения – 8 октября. Организатором банк выступает самостоятельно. Размещение пройдет на Московской бирже. Выпус ru.cbonds.info »

2020-10-05 12:10

Ориентир ставки купона по облигациям Альфа-банка серии 002Р-07 установлен на уровне 5.1-5.3% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям Альфа-банка серии 002Р-07 установлен на уровне 5.1-5.3% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.17-5.38% годовых, сообщается в материалах эмитента. Объем выпуска составит от 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 1 год и 3 месяца (477 дней). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Предварительная дата размещения – 8 октября. Организатором банк выступает самостоятельно. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Первый ru.cbonds.info »

2020-10-01 14:50

Новый ориентир ставки купона по облигациям «МаксимаТелеком» серии БО-П01 установлен на уровне 10.75% - 11.25% годовых

«МаксимаТелеком» установила новый ориентир ставки купона по облигациям серии БО-П01 на уровне 10.75% - 11.25% годовых, что соответствует доходности к погашению 11.04% - 11.57% годовых, сообщается в материалах организаторов. Сбор заявок запланирован на начало июля. Объем выпуска составит 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 6 лет. Оферта-put через 3 года. Купонный период – 182 дня. Организаторами размещени ru.cbonds.info »

2020-06-22 16:52

Финальный ориентир ставки купона по бессрочным облигациям «РЖД» серии 001Б-01 установлен на уровне 6.55% годовых, объем размещения составит 30 млрд рублей

Финальный ориентир ставки купона по бессрочным облигациям «РЖД» серии 001Б-01 установлен на уровне 6.55% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.66% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 30 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Облигации являются бессрочными. Предусмотрен call-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала. Решение об исполнении опциона принимается ru.cbonds.info »

2020-06-22 15:42

Финальный диапазон ставки купона по бессрочным облигациям «РЖД» серии 001Б-01 установлен на уровне 6.55 – 6.6% годовых, объем размещения составит 30 млрд рублей

Финальный диапазон ставки купона по бессрочным облигациям «РЖД» серии 001Б-01 установлен на уровне 6.55 – 6.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.66 – 6.71% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит 30 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Облигации являются бессрочными. Предусмотрен call-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала. Решение об исполнении опцион ru.cbonds.info »

2020-06-22 15:16

Ориентир ставки купона по облигациям МаксимаТелеком серии БО-П01 установлен на уровне 11% - 11.25% годовых

МаксимаТелеком установил ориентир ставки купона по облигациям серии БО-П01 на уровне 11% - 11.25% годовых, что соответствует доходности к погашению 11.30% - 11.57% годовых, сообщается в материалах организаторов. Сбор заявок запланирован на июль 2020 года Объем выпуска составит 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 6 лет. Оферта-put через 3 года. Купонный период – 182 дня. Организаторами размещения выступа ru.cbonds.info »

2020-06-19 14:59

Книга заявок по облигациям РОСБАНКа серии БО-002P-07 на сумму не менее 5 млрд рулей откроется 25 мая в 11:00 (мск)

Сегодня РОСБАНК принял решение 25 мая с 11:00 до 15:00 (мск) собирать заявки по облигациям серии БО-002P-07, сообщается в материалах организаторов. Объем выпуска составит не менее 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 1 год (366 дней). Купонный период – 183 дня. Ориентир ставки купона установлен на уровне 5.7-5.9% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.78-5.99% годовых. Предварительная дата ru.cbonds.info »

2020-05-22 12:39

Финальный ориентир ставки купона по облигациям ГК «Самолет» серии БО-П08 на сумму от 3 млрд рублей установлен на уровне 11% годовых

ГК «Самолет» установила финальный ориентир купона по облигациям серии БО-П08 на сумму от 3 млрд рублей на уровне 11% годовых, что соответствует эффективной доходности 11.3% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска – от 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости облигаций. Срок обращения – 3 года. Первона ru.cbonds.info »

2020-02-27 16:01

дальше еще 77 новостей →

Партнеры