Фактический показатель EBITDA отличается от консенсус-прогноза на целых 14%, но в абсолютном выражении разница незначительна - всего $35 млн или менее 1% объема выручки. Поэтому мы оцениваем результаты НЕЙТРАЛЬНО.
В настоящее время "РУСАЛ" финансирует капзатраты и процентные расходы за счет дивидендного потока от "Норникеля", и самый большой риск для инвестиционного кейса компании, на наш взгляд, - расторжение акционерного соглашения: мы отмечаем существенное ухудшение отношений между основными акционерами, судя по ряду публичных комментариев. . finam.ru
2020-8-14 10:20