Самарская область разместила облигации серии 35010 на сумму 12 млрд рублей, говорится в сообщении "ВТБ Капитала", который выступил организатором сделки. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Срок обращения - 7 лет (2548 дней). Ориентир ставки первого купона, объявленный организаторами в ходе маркетинга займа, находился в диапазоне 10.30-10.60% годовых, что соответствует доходности 10.70 - 11.03% годовых. Генеральный агент, агент по размещению - ВТБ Капитал. Организаторы:
Самарская область разместила облигации серии 35010 на сумму 12 млрд рублей, говорится в сообщении "ВТБ Капитала", который выступил организатором сделки. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Срок обращения - 7 лет (2548 дней).
Ориентир ставки первого купона, объявленный организаторами в ходе маркетинга займа, находился в диапазоне 10.30-10.60% годовых, что соответствует доходности 10.70 - 11.03% годовых. Генеральный агент, агент по размещению - ВТБ Капитал. Организаторы: ВТБ Капитал, Sberbank CIB, ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
В ходе конкурса по определению процентной ставки первого купонного периода участниками торгов было подано 225 заявок на общую сумму свыше 30.9 млрд. рублей в диапазоне 9.50-10.60% годовых. Ставка первого купона по выпуску установлена по результатам конкурса в размере 10.00% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению - 10.38% годовых. Объем спроса по ставке 10.00% годовых превысил 15 млрд.руб.
Синдикат по выпуску сформировали:
со-организаторы: ИК Лидер, Первобанк, БК РЕГИОН, РОНИН, АКБ Россия, СМП, Совкомбанк;
андеррайтеры: Абсолют банк, Атон, Газпромбанк, Глобэксбанк, МТС Банк, ИК РенессансКапитал;
со-андеррайтеры: Азиатско-Тихоокеанский банк, БФА, ВБРР, ГазБанк, Банк Держава, КИТ Финанс, Банк Нордеа, ЦентрКапитал.
Погашение облигаций будет осуществляться амортизационными частями: в дату выплаты четвертого, двадцать пятого купонов (10%), в дату выплаты восьмого, двенадцатого, шестнадцатого купонов (20%), в дату выплаты двадцатого купона (15%), в дату выплаты двадцать восьмого купона (5%).
Дюрация займа составила 2,98 лет. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ. ru.cbonds.info
2014-7-10 17:09