«РЖД» успешно осуществили размещение облигаций серий БО-03 и БО-04 на общую сумму 30 млрд рублей

ОАО «РЖД» успешно осуществило размещение биржевых облигаций на общую сумму 30 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе «ВТБ Капитала». Как отмечается, в связи с перечислением Пенсионным фондом России во втором квартале 2015 года пенсионных накоплений в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, вошедшие в систему гарантирования сохранности накоплений, ОАО «РЖД» подготовило два выпуска биржевых облигаций для привлечения данного инвестиционного ресурса. Таким образом, компания продо

ОАО «РЖД» успешно осуществило размещение биржевых облигаций на общую сумму 30 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе «ВТБ Капитала».

Как отмечается, в связи с перечислением Пенсионным фондом России во втором квартале 2015 года пенсионных накоплений в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, вошедшие в систему гарантирования сохранности накоплений, ОАО «РЖД» подготовило два выпуска биржевых облигаций для привлечения данного инвестиционного ресурса. Таким образом, компания продолжает начатую в 2012 году долгосрочную программу привлечения средств пенсионных накоплений для финансирования инфраструктурных проектов.

19 мая 2015 года состоялось закрытие книги заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии БО-03 общим номиналом 15 млрд. рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 5,5 лет. Структура выпуска предусматривает call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через 2,5 года с момента размещения. По результатам маркетинговой кампании было получено более 30 заявок от широкого круга инвесторов, включая пенсионные фонды, банки, инвестиционные и управляющие компании. Размещение выпуска БО-03 стало первым рыночным размещением на срок более 5 лет в 2014-2015гг. По итогам сбора книги заявок, процентная ставка купона была зафиксирована на уровне 11,75% годовых, что является минимальной ставкой купона среди всех корпоративных размещений 2015 года вне зависимости от срока и на 0,75% ниже ключевой ставки Банка России.

20 мая 2015 года состоялось закрытие книги заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии БО-04 общим номиналом 15 млрд. рублей и сроком обращения 15 лет с офертой через 4,5 года. Структура выпуска также предусматривает call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через 2 года. Ставка купона установлена в размере 11,65% годовых, что на 10 базисных пунктов ниже ставки купона первого выпуска.

По итогам размещения двух выпусков облигаций ОАО «РЖД» более 67% объема эмиссии было приобретено компаниями, управляющими пенсионными накоплениями, а оставшаяся часть - банками, инвестиционными и страховыми компаниями.

Расчеты по сделкам прошли на ЗАО «ФБ ММВБ» 22 мая 2015 года.

Организаторами размещения серии БО-03 являются: ЗАО «ВТБ Капитал», Банк ГПБ (АО) и ЗАО «Сбербанк КИБ».

Организатором размещения серии БО-04 является ЗАО «Сбербанк КИБ».

ржд облигаций оао биржевых 2015 выпуска рублей накоплений

2015-5-22 15:45

Источник: ru.cbonds.info

ржд облигаций → Результатов: 4 / ржд облигаций - фото


«РЖД» выкупили 8.6 млн облигаций серии 18

Вчера «РЖД» выкупили 8 558 906 облигаций серии 18, сообщает эмитент. Обязательство выполнено в срок и в полном объеме. Номинальный объем эмиссии при размещении составил 15 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »

2016-07-21 10:00

ФБ ММВБ допустила к торгам в третьем уровне листинга облигации «РЖД» серий 33 и 34

ФБ ММВБ 18 мая допустила к торгам в третьем уровне листинга облигации ОАО «РЖД» серий 33 и 34 (государственные регистрационные номера выпусков 4-33-65045-D и 4-34-65045-D соответственно), говорится в сообщении биржи. Объем выпусков – по 15 млрд рублей, срок обращения – по 25 лет с даты начала размещения. ru.cbonds.info »

2015-05-18 16:19

РЖД приняли решение о размещении 11 выпусков облигаций на 145 млрд рублей

Совет директоров ОАО «РЖД» принял и утвердил решение о размещении облигаций серий 33 – 43 общим объемом 145 млрд рублей. Объем выпусков облигаций серий 33-36, 38, 40 и 42 составит по 15 млрд рублей, серий 37, 39, 41 и 43 – по 10 млрд рублей каждый. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций серий 33 – 36 – 25 лет, серий 37 – 39 – 20 лет, серий 40 и 41 – 15 лет, серий 42 – 43 – 30 лет с даты начала размещения. Облигации размещаются по закрытой подписке. Потенциа ru.cbonds.info »

2015-03-10 12:00

Список облигаций для расчета индексов рынка рублевых корпоративных облигаций IFX-Cbonds изменится с 15 декабря

Индексный список для расчета индексов IFX-Cbonds пополнится следующими выпусками облигаций: Абсолют банк, БО-03; Алроса, БО-01; ВТБ, БО-21; ВТБ, БО-22; ВТБ, БО-26; Банк ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк), БО-06; Башнефть, 07; ВымпелКом-Инвест, 06; Газпром Капитал, 06; Магнит, БО-07; Магнит, 01; МДМ Банк, 08; Московский Кредитный банк, БО-10; Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК), БО-01; Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК), БО-02; МТС, 07; ГМК Норильский никель, ru.cbonds.info »

2014-12-11 11:40

«РЖД» полностью разместили облигации серии БО-19 объемом 25 млрд рублей

ОАО «РЖД» полностью разместило облигации серии БО-19 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 30 лет (10920 дней). Способ размещения - открытая подписка. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Ставка первого купона установлена на уровне 8.6% годовых. Размер выплаты по первому купону составит 1.07 млрд рублей, в расчете на одну бумагу – 42.8 ru.cbonds.info »

2014-06-27 15:14

Партнеры