Вчера Россельхозбанк завершил размещение субординированных облигаций серии 11В1 в полном объеме, сообщает эмитент. Облигации размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Объем выпуска – 50 млн долларов. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 долларов. Цена размещения - 100% от номинала. Погашение облигаций по инициативе эмитента возможно каждые 10 лет (в каждый 3 640-й день обращения). По выпуску предусмотрено 20 купонных периодов продолжительностью 182 дня кажды
Вчера Россельхозбанк завершил размещение субординированных облигаций серии 11В1 в полном объеме, сообщает эмитент. Облигации размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Объем выпуска – 50 млн долларов. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 долларов. Цена размещения - 100% от номинала. Погашение облигаций по инициативе эмитента возможно каждые 10 лет (в каждый 3 640-й день обращения). По выпуску предусмотрено 20 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый, ставку по которым определяет эмитент. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.88 долл.).
В случае, если облигации не будут погашены в дату окончания последнего купонного периода, ставка по которому установлена эмитентом, то ставка на следующие 20 купонных периодов рассчитывается по формуле:
Сj = R + m +100 б.п., где:
R – ставка по казначейским облигациям США, равная доходности, указанной в отчете «Selected Interest Rates (Daily) – H.15», публикуемом ФРС США, по находящимся в обращении казначейским облигациям США со сроком погашения, равным 10 годам, на дату, наступающую за 16 рабочих дней до даты начала купонного периода.
В случае, если на дату определения новой ставки купона отчет не публикуется, то величина R определяется как значение публикуемого в Bloomberg Terminal индекса «US Generic Govt 10 Year Yields» на дату определения новой ставки купона. В случае, если на дату определения новой ставки купона казначейские облигации США отсутствуют в обращении, величина R определяется как верхнее значение диапазона ключевой ставки ФРС, увеличенное на 150 базисных пунктов.
m – разница между ставкой по 1-му купону, определенной по результатам сбора адресных заявок, и доходностью, указанной в отчете «Selected Interest Rates (Daily) – H.15», по находящимся в обращении казначейским облигациям США со сроком погашения, равным 10 годам, на дату начала размещения облигаций. ru.cbonds.info
2018-12-19 11:24