Россельхозбанк завершил размещение бессрочных субординированных облигаций серии 09Т1 на 5 млрд рублей

Россельхозбанк завершил размещение бессрочных субординированных облигаций серии 09Т1 в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 18-19 апреля Россельхозбанк собирал заявки по облигациям данной серии. Ставка 1-го купона составила 9% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона – 9% годовых, что соответствует доходности 9.2% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения бумаг не установлен. В случае если выпуск облигаций будет соответ

Россельхозбанк завершил размещение бессрочных субординированных облигаций серии 09Т1 в полном объеме, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, 18-19 апреля Россельхозбанк собирал заявки по облигациям данной серии. Ставка 1-го купона составила 9% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона – 9% годовых, что соответствует доходности 9.2% годовых.

Объем выпуска – 5 млрд рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения бумаг не установлен. В случае если выпуск облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, эмитент вправе принять решение о том, что облигации будут погашены в дату окончания очередной части периода обращения облигаций длительностью 3 640 дней. Облигации имеют полугодовой купон (182 дня). Через 10 лет с даты размещения предусмотрен опцион call. Облигации размещаются по открытой подписке.

Организаторами размещения выступают Россельхозбанк и ВТБ Капитал.

годовых россельхозбанк облигаций серии субординированных размещения купона эмитент

2018-4-27 10:02

Источник: ru.cbonds.info

годовых россельхозбанк → Результатов: 27 / годовых россельхозбанк - фото


Россельхозбанк завершил размещение облигаций серии БО-02Р в количестве 10 млн штук

Вчера Россельхозбанк завершил размещение облигаций серии БО-02Р в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 16 июня Россельхозбанк утвердил условия выпуска, бумаги размещаются в рамках программы 403349В001Р02E от 20.06.2016 г. Объем эмиссии – 10 млрд рублей со сроком обращения – 4 года (1 456 дней). Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 8.65% годовых (в расчете на одну бумагу – 43.13 рубля по каждому купону). Размер дохода по каждому купону составит 431.3 млн рублей ru.cbonds.info »

2017-06-27 09:49

Ставка 11-24 купонов по облигациям Россельхозбанк серии БО-15 составила 8.6% годовых

Россельхозбанк установил ставку 11-24 купонов по облигациям серии БО-15 на уровне 8.6% годовых (в расчете на одну бумагу – 21.44 рубль), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 11-24 купонам составляет 107.2 млн рублей. ru.cbonds.info »

2017-06-19 10:12

Россельхозбанк утвердил условия выпуска облигаций серии БО-02Р, ставка 1-8 купонов составит 8.65% годовых

16 июня Россельхозбанк утвердил условия выпуска облигаций серии БО-02Р, сообщает эмитент. Бумаги размещаются в рамках программы 403349В001Р02E от 20.06.2016 г. Объем эмиссии – 10 млрд рублей со сроком обращения – 4 года (1 456 дней). Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 8.65% годовых (в расчете на одну бумагу – 43.13 рубля по каждому купону). Размер дохода по каждому купону составит 431.3 млн рублей. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона составил 8. ru.cbonds.info »

2017-06-16 16:19

Ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БО-02Р снижен до 8.55-8.7% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БО-02Р был снижен до 8.55-8.7% годовых, доходность - 8.73-8.89% годовых, сообщается в материалах к размещению компании-организатора. Как сообщалось ранее, Россельхозбанк собирает заявки на 10 млрд рублей сегодня, 14 июня, с 10:00 до 17:00 (мск). Начальный ориентир по ставке первого купона – 8.6-8.9% годовых, доходность к погашению – 8.78-9.1% годовых. Оферта не предусмотрена. Срок обращения – 4 года (1 456 дней). ru.cbonds.info »

2017-06-14 15:41

Книга заявок по облигациям Россельхозбанка серии БО-02Р откроется 14 июня в 10:00 (мск)

Россельхозбанк собирает заявки по облигациям серии БО-02Р в среду, 14 июня, с 10:00 до 17:00 (мск), сообщает эмитент. Предварительная дата начала размещения – 26 июня. Организатор размещения – Россельхозбанк. По предварительным данным из открытых источников объем эмиссии составит 10 млрд рублей. Ориентир купона – 8.6-8.9% годовых, доходность к погашению – 8.78-9.1% годовых. Оферта не предусмотрена. Срок обращения – 4 года. ru.cbonds.info »

2017-06-08 18:01

Россельхозбанк готовится провести букбилдинг по облигациям серии БО-02Р в рамках программы

Сегодня Россельхозбанк принял решение разместить облигации серии БО-02Р, сообщает эмитент. Ставка первого купона будет определена по итогам букбилдинга. Бумаги размещены в рамках пятидесятилетней программы 403349В001Р02E от 20.06.2016 г. объемом 500 млрд рублей. Организатором и агентом по размещению выступает Россельхозбанк. По предварительным данным из открытых источников объем эмиссии составит 10 млрд рублей. ориентир купона – 8.6-8.9% годовых, доходность к погашению – 8.78-9.1% годовых. Офе ru.cbonds.info »

2017-06-08 17:50

Россельхозбанк завершил размещение облигаций серии БО-01Р в количестве 10 млн штук

31 марта Россельхозбанк завершил размещение облигаций серии БО-01Р в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, Россельхозбанк установил ставку 1-7 купонов уровне 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.37 рублей). Размер дохода по каждому купону составит 473.7 млн рублей. По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки составил 9.5% годовых, доходность к погашению – 9.73% годовых. В процессе сбора заявок ориентир сужался до 9.45- 9.5% годовых. Первичный ориентир ставк ru.cbonds.info »

2017-04-03 09:49

Ставка 1-7 купонов по облигациям Россельхозбанка серии БО-01Р установлена на уровне 9.5% годовых

Россельхозбанк установил ставку 1-7 купонов по облигациям серии БО-01Р на уровне 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.37 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составит 473.7 млн рублей. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга финальный ориентир ставки составил 9.5% годовых, доходность к погашению – 9.73% годовых. В процессе сбора заявок ориентир сужался до 9.45- 9.5% годовых. Первичный ориентир ставки купона составлял 9.45-9.55% годовых (доходност ru.cbonds.info »

2017-03-30 10:52

Россельхозбанк утвердил условия выпуска облигаций серии БО-01Р, объем – 10 млрд рублей

24 марта Россельхозбанк утвердил условия выпуска серии БО-01Р в рамках программы биржевых облигаций 403349В001Р02E от 20.06.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года (1 274 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки купона составил 9.5% годовых, доходность к погашению – 9.73% годовых. В процессе букбилдинга был снижен орие ru.cbonds.info »

2017-03-27 09:49

Россельхозбанк завершил размещение облигаций серии 07Т1 в количестве 5 млн штук

Сегодня Россельхозбанк завершил размещение облигаций серии 07Т1 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, Россельхозбанк установил ставку 1 полугодового купона на уровне 14.5% годовых (в расчете на одну облигацию – 72.30 рубля). Размер дохода, подлежащий выплате, составит 361.5 млн рублей. Книга заявок была открыта 8 июля, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. ru.cbonds.info »

2016-07-18 16:55

Россельхозбанк завершил размещение облигаций серии 06Т1 в количестве 5 млн штук

Сегодня Россельхозбанк завершил размещение облигаций серии 06Т1 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, Россельхозбанк установил ставку 1 полугодового купона на уровне 14.5% годовых (в расчете на одну облигацию – 72.30 рубля). Размер дохода, подлежащий выплате, составит 361.5 млн рублей. Книга заявок была открыта 8 июля, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала ru.cbonds.info »

2016-07-15 17:09

Ставка 5-10 купонов по облигациям Россельхозбанк серии БО-15 составила 11.8% годовых

Россельхозбанк установил ставку 5-10 купонов по облигациям серии БО-15 на уровне 11.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 29.42 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 5-10 купонам составляет 147.1 млн рублей. ru.cbonds.info »

2015-12-18 17:27

Россельхозбанк завершил размещение облигаций серии БО-09 на сумму 10 млрд рублей

Россельхозбанк завершил размещение облигаций серии БО-09 на сумму 10 млрд рублей, сообщил эмитент. Баннк установил ставку 1 купона по облигациям серии БО-09 на уровне 11.7% годовых (в расчете на одну бумагу – 29.17 рублей). Размер дохода по 1 купону составляет 291.7 млн рублей. Финальный ориентир ставки первого купона облигаций Россельхозбанка серии БО-09 составил 11.7%, что соответствует доходности к двухлетней оферте 12.22% годовых. Ранее, Россельхозбанк сузил ориентир ставки купона по об ru.cbonds.info »

2015-10-30 17:02

Россельхозбанк вновь сузил ориентир ставки купона по облигациям серии БО-09 до 11.6-11.8%

Россельхозбанк вновь сузил ориентир ставки купона по облигациям серии БО-09 до 11.6-11.8%, что соответствует доходности к двухлетней оферте 12.11-12.33% годовых, говорится в материалах банка. Ранее, Россельхозбанк сузил ориентир ставки купона по облигациям серии БО-09 до 11.7-11.9% годовых, что соответствует доходности к оферте - 12.22 -12.44% годовых. Книга заявок по выпуску объемом 10 млрд рублей была открыта сегодня в 11:00 (мск). Первоначально ориентир ставки купона составлял 11.7 - 12% го ru.cbonds.info »

2015-10-27 16:30

Ориентир ставки купона по выпуску облигаций Россельхозбанка серии БО-09 сужен до 11.7-11.9% годовых

Россельхозбанк сузил ориентир ставки купона по облигациям серии БО-09 до 11.7-11.9% годовых, что соответствует доходности к оферте - 12.22 -12.44% годовых, говорится в материалах банка. Книга заявок по выпуску объемом 10 млрд рублей была открыта сегодня в 11:00 (мск). Первоначально ориентир ставки купона составлял 11.7 - 12% годовых (доходность к оферте - 12.22-12.55% годовых). Закрытие книги запланировано сегодня в 17:00 (мск). Дата начала размещения ценных бумаг - 30 октября. Срок обращения ru.cbonds.info »

2015-10-27 14:15

Россельхозбанк полностью разместил облигации серии БО-04 объемом 5 млрд рублей

Россельхозбанк полностью разместил облигации серии БО-04 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена оферта через 1 год. Ставка первого и второго купонов составляет 9.55% годовых (доходность к погашению 9.78% годовых). Организаторами размещения выступили Россельхозбанк, Росбанк, ЮниКредит Банк, БК "РЕГИОН", "ВТБ Капитал". Агент по размещению - "ВТБ Капитал". Выпуск соответствует тр ru.cbonds.info »

2014-06-27 16:28

Россельхозбанк планирует разместить облигации серии БО-04 объемом 5 млрд рублей

Россельхозбанк планирует разместить облигации серии БО-04 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Открытие книги заявок намечено на 18 июня (17.00 мск). Дата закрытия запланирована на 18 июня (18.00 мск). Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена оферта через 1 год. Ориентир ставки по купону составляет 9,55% годовых (доходность к погашению 9,78% годовых). Организаторами выступают Россельхозбанк, Росбанк, ЮниКредит Банк, БК "РЕГИОН", "ВТБ Капитал". Агент по размещению - ru.cbonds.info »

2014-06-18 18:00

Россельхозбанк определил финальный ориентир ставки купона по облигациям серии БО-07 на уровне 9,55% годовых

Россельхозбанк определил финальный ориентир ставки купона по облигациям серии БО-07 на уровне 9,55% годовых (доходность к погашению 9,78% годовых), говорится в материалах к размещению. Как сообщалось ранее, Россельхозбанк назначил на 25 июня размещение облигации серии БО-07 объемом 10 млрд рублей. Номинальная стоимость облигации - 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена оферта через 1 год. Цена размещения составляет 100% от номинала. Организаторами выступают Россель ru.cbonds.info »

2014-06-18 17:52

Партнеры