Сегодня Россельхозбанк принял и утвердил решения о выпусках серий бессрочных облигаций 01В1-03В1 на 100 миллионов долларов каждый, серий 04В1-06В1 на 50 миллионов долларов каждый, а также два выпуска серий 07В1-08В1 по 100 миллионов евро и серий 09В1-10В1 на 50 миллионов евро каждый. Для выпусков серий 01В1-06В1 номинал одной облигации составит 100 долларов США. Цена размещения - 100% от номинала. Погашение облигаций по инициативе эмитента возможно в каждый 3640-й день обращения. По каждому вып

Сегодня Россельхозбанк принял и утвердил решения о выпусках серий бессрочных облигаций 01В1-03В1 на 100 миллионов долларов каждый, серий 04В1-06В1 на 50 миллионов долларов каждый, а также два выпуска серий 07В1-08В1 по 100 миллионов евро и серий 09В1-10В1 на 50 миллионов евро каждый.

Для выпусков серий 01В1-06В1 номинал одной облигации составит 100 долларов США. Цена размещения - 100% от номинала. Погашение облигаций по инициативе эмитента возможно в каждый 3640-й день обращения. По каждому выпуску первоначально предусмотрено 20 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый, ставку по которым определяет эмитент.

В случае, если облигации не будут погашены в дату окончания последнего купонного периода, ставка по которому установлена эмитентом, то ставка на следующие 20 купонных периодов рассчитывается по формуле:

Сj = R + m + 100 б.п.,

где R - ставка по казначейским облигациям США, равная доходности, указанной в отчете «Selected Interest Rates (Daily) – H.15», публикуемого ФРС США, по находящимся в обращении казначейским облигациям США со сроком погашения, равным 10 годам, по состоянию на дату, наступащую за 16 рабочих дней до даты определения новой ставки купона;

m – разница между ставкой по 1-му купону и доходностью, указанной в отчете «Selected Interest Rates (Daily) – H.15» ФРС США, по находящимся в обращении казначейским облигациям США со сроком погашения, равным 10 годам, на дату начала размещения облигаций.

Для выпусков серий 07В1-10В1 номинал одной облигации - 100 евро. Цена размещения - 100% от номинала. Погашение облигаций по инициативе эмитента возможно в каждый 3640-й день обращения. По каждому выпуску первоначально предусмотрено 20 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый, ставку по которым определяет эмитент.

В случае, если облигации не будут погашены в дату окончания последнего купонного периода, ставка по которому установлена эмитентом, то ставка на следующие 20 купонных периодов рассчитывается по формуле:

Сj = R + m + 100 б.п.,

где R – ставка по федеральным облигациям ФРГ, равная доходности, указанной в отчете «Daily yields on debt securities outstanding issued by residents, by category of securities» Немецкого федерального банка, по находящимся в обращении федеральным облигациям ФРГ со сроком погашения, равным 9-10 лет, по состоянию на дату, наступащую за 16 рабочих дней до даты определения новой ставки купона;

m – разница между ставкой по 1-му купону и доходностью, указанной в отчете «Daily yields on debt securities outstanding issued by residents, by category of securities» Немецкого федерального банка, по находящимся в обращении федеральным облигациям ФРГ со сроком погашения, равным 9-10 лет, на дату начала размещения облигаций ru.cbonds.info

2017-9-29 17:15