В процессе букбилдинга облигаций РОСБАНКа серии БО-11 было принято решение разместить еще один выпуск серии БО-12, сообщается в материалах к размещению эмитента. Сбор заявок по серии БО-11 завершился в 16:00 (мск). Сбор заявок по серии БО-12 продлится с 17:00 до 18:00 (мск). Финальный ориентир ставки купона по обеим сериям составляет 9.8% годовых, доходность к оферте – 10.04% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года по цене 100% от номинала. Объем каждой из эмиссий – 5 млрд рублей, срок обра
В процессе букбилдинга облигаций РОСБАНКа серии БО-11 было принято решение разместить еще один выпуск серии БО-12, сообщается в материалах к размещению эмитента.
Сбор заявок по серии БО-11 завершился в 16:00 (мск). Сбор заявок по серии БО-12 продлится с 17:00 до 18:00 (мск). Финальный ориентир ставки купона по обеим сериям составляет 9.8% годовых, доходность к оферте – 10.04% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года по цене 100% от номинала.
Объем каждой из эмиссий – 5 млрд рублей, срок обращения – 10 лет. Индикативная ставка купона была установлена на уровне 9.8-9.95% годовых, доходность к оферте – 10.04-10.2% годовых. В процессе букбилдинга ставка снижалась до 9.7-9.8% годовых, доходность – 9.94-10.04% годовых.
Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Облигации имеют 20 полугодовых купонов и размещаются по открытой подписке. Ориентировочная дата начала размещения – 20 декабря. Организатор и агент по размещению – РОСБАНК.
Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Листинг – Второй уровень. ru.cbonds.info
2016-12-13 16:28