Белорусский ритейлер Евроторг уже готовится к новому размещению облигаций на российском рынке – об этом стало известно в рамках XVII Российского облигационного конгресса. По словам Андрея Матявина, директора по инвестициям и члена правления Евроторга, эмиссия запланирована на конец первого – начало второго квартала 2020 года. Напомним, что в июле этого года Евроторг уже разместил выпуск облигаций в России – общий объем эмиссии, включая доразмещение, составил 10 млрд рублей. Став первым частным

Белорусский ритейлер Евроторг уже готовится к новому размещению облигаций на российском рынке – об этом стало известно в рамках XVII Российского облигационного конгресса. По словам Андрея Матявина, директора по инвестициям и члена правления Евроторга, эмиссия запланирована на конец первого – начало второго квартала 2020 года.

Напомним, что в июле этого года Евроторг уже разместил выпуск облигаций в России – общий объем эмиссии, включая доразмещение, составил 10 млрд рублей. Став первым частным корпоративным заемщиком из Беларуси на российском рынке, согласно пресс-релизу BCS Global Markets, ритейлер привлек повышенный спрос частных инвесторов. Это позволяет рассчитывать на дальнейшее появление заемщиков такого типа на локальном рынке России.

Организаторами выпуска выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, БК Регион и Ренессанс Капитал. Маркетинговый диапазон ставки для размещения составлял 11-11.5% годовых, в результате сбора заявок спрос составил более 12 млрд рублей. Количество заявок от широкого круга инвесторов (банки, управляющие компании, страховые компании, частные инвесторы) составило более 100. При этом спрос со стороны частных инвесторов составил около 1 млрд руб. В период сбора заявок произошло три понижения диапазона ставки купона. Книга была закрыта ниже предела начального диапазона – ниже уровня в 11% и составила 10.95% годовых. ru.cbonds.info

2019-12-8 16:59