Вчера «Ритейл Бел Финанс» (SPV белорусской компании «Евроторг») завершил размещение облигаций серии 01 в полном объеме, говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось ранее, сбор заявок по облигациям указанной серии прошел 5 июля. Объем выпуска — 5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Срок до оферты – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 25% от номинальной стоимости в дату выплаты 14, 16, 18 купонов. Д

Вчера «Ритейл Бел Финанс» (SPV белорусской компании «Евроторг») завершил размещение облигаций серии 01 в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось ранее, сбор заявок по облигациям указанной серии прошел 5 июля.

Объем выпуска — 5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Срок до оферты – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 25% от номинальной стоимости в дату выплаты 14, 16, 18 купонов.

Дата начала размещения – 9 июля.

В ходе букбилдинга по финальной ставке купона было подано рекордное количество заявок от инвесторов – более 100, общий спрос превысил 13 млрд рублей.

«В нашей работе размещение «Ритейл Бел Финанс» — это не первая сделка на российском рынке среди эмитентов стран Евразийского экономического союза. В 2018 году мы были организаторами облигаций «КТЖ Финанс» - первых корпоративных облигаций казахстанского эмитента в России. Надеемся, что для других стран ближнего зарубежья эти сделки послужат удачным примером. Мы благодарим руководство «Ритейл Бел Финанс» за доверие к нашей компании, а других организаторов - за плодотворную работу», — прокомментировал Алексей Кузнецов, председатель совета директоров БК РЕГИОН.

Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский Кредитный Банк, Ренессанс Капитал и BCS Global Markets. Агент по размещению – BCS Global Markets. ru.cbonds.info

2019-7-10 11:02