B. Riley Financial, Inc. (RILY) объявила в понедельник о серии стратегических и финансовых инициатив. В числе ключевых событий — переговоры о продаже контрольного пакета акций в Great American Group, оцененного в $380 млн, а также финансирование портфеля брендов, оцененного в $236 млн.

На Nasdaq акции B. Riley показали значительный рост, поднявшись примерно на 10,22% до $5,93.

Компания сообщила, что ведет эксклюзивные переговоры с глобальным управляющим активами о продаже 53% доли в подразделениях по оценке и оценочным услугам, недвижимости и розничной, оптовой и промышленной торговле, объединенных под брендом Great American Group. Предложенная сделка оценивает этот бизнес в приблизительно $380 млн.

Кроме того, B. Riley заключила необязывающее соглашение о долговом финансировании бизнеса брендов B. Riley и bebe. Это долговое финансирование предполагается осуществить посредством специального предприятия, обеспеченного активами брендов и без права регресса к B. Riley.

Если сделка будет завершена, компания планирует привлечь около $236 млн, которые планирует направить на погашение своей старшей обеспеченной задолженности. B. Riley приобрела портфель брендов, за исключением bebe и Brookstone, за примерно $222 млн и получила $179 млн в виде распределений.

Компания подчеркнула, что обе предложенные сделки зависят от успешного завершения проверки, а также переговоров и заключения окончательных соглашений. Она предупредила, что нет гарантии, что любые соглашения будут заключены или что сделки будут завершены.

B. Riley ожидает, что эти инициативы, если они будут реализованы, укрепят ее балансовый отчет, что позволит лучше сосредоточиться на своих основных операционных дочерних компаниях и инвестировать в них.

Компания планирует использовать средства от потенциального рефинансирования активов бренда, а также поступления от возможной частичной продажи Great American Group, для снижения непогашенной задолженности по соглашению о старшем обеспеченном кредите Nomura до приблизительно $125 млн к концу 2024 года.

Кроме того, B. Riley планирует использовать наличные средства, дополненные поступлениями от продажи других активов, для погашения своих непогашенных старших облигаций со сроком погашения в феврале 2025.

2024-9-9 18:27