Результаты "Полюса" показали рост кв/кв и совпали с прогнозами рынка - НЕЙТРАЛЬНО для акций. "Полюс" ожидаемо сократил свой прогноз по общим денежным затратам (TCC) на 2018 год (до менее $400/унц.

против предыдущего $425/унц. ), и подтвердил, что производство золота в 2018 году должно оказаться близким к верхней границе прогноза (2. 375-2. 425 млн унц. ). Мы считаем, что риски санкций со стороны США переоценены, и, учитывая привлекательную оценку "Полюса" (5. 6x скорр. EV/EBITDA 2018), предлагаем ПОКУПАТЬ акции на текущих низких уровнях. . finam.ru

2018-11-8 12:00