Результаты "Полюса" оказались ожидаемыми

"Полюс" отчитался о высоком уровне EBITDA во 2К20 (на 2% выше консенсус-прогноза и оценок АТОНа) в результате сильного подорожания золота. Тем не менее, результаты оказались ожидаемыми, и мы считаем их НЕЙТРАЛЬНЫМИ.

Цена на золото остается основным фактором роста для "Полюса" - мы ожидаем выхода цен на отметку $2 200 за унцию к концу 2020. Таким образом, мы сохраняем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по "Полюсу", хотя компания оценивается не дешево, торгуясь с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2021П 8. 1x против 7. 2x у "Полиметалла" и 7. 7x у крупных международных золотодобывающих компаний. .

результаты полюса оказались ожидаемыми

2020-9-8 12:30

Источник: finam.ru

результаты полюса → Результатов: 1 / результаты полюса - фото


Результаты "Полюса" оказались чуть лучше консенсуса

Результаты "Полюса" оказались чуть лучше консенсуса. Относительно 4 кв. фиксируется снижение финпоказателей, но это было ожидаемо и объясняется сезонным фактором. А рост относительно 1 кв. 2020 г. finam.ru »

2021-05-27 12:00

Финансовые результаты "Полюса" будут ожидаемо сильными

"Полюс Золото" должен завтра опубликовать финансовые результаты за 2 квартал 2018 года. Мы ожидаем, что выручка вырастет до $697 млн (+13% кв/кв) за счет роста продаж золота на 12% кв/кв. EBITDA должна увеличиться до $452 млн (+17% кв/кв) на фоне более высокой выручки и ослабления рубля на 11%. finam.ru »

2018-08-02 16:40

Партнеры