Результаты ОГК-2 носят нейтральный характер

ОГК-2 представила финансовые результаты за 1к18, которые, на наш взгляд, носят нейтральный характер. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что рынок в недостаточной мере учитывает потенциальный положительный эффект, связанный со снижением долговой нагрузки компании.

Согласно нашим прогнозам, в 2019-2020 гг. коэффициент EV/EBITDA ОГК-2 опустится ниже 3x. Мы обновили нашу модель с учетом представленных результатов, в результате понизив прогнозную цену акций ОГК-2 через 12 месяцев до 0,63. Последняя предполагает ожидаемую общую доходность на уровне 54%, в связи с чем мы подтверждаем рекомендацию "покупать". Нейтральные результаты за 1к18. На уровне EBITDA результаты в целом соответствовали наши ожиданиям. Выручка составила 39 659 млн руб. (+4% г/г), чему способствовали производственные результаты, в том числе новых энергоблоков. Одн.

результаты огк-2 носят нейтральный характер

2018-5-29 13:40

Источник: finam.ru

результаты огк-2 → Результатов: 1 / результаты огк-2 - фото


Сильные результаты ОГК-2 должны вернуть интерес инвесторов к компании

ОГК-2 опубликовала блестящие результаты за 1 квартал 2017 году. У нас нет официальной рекомендации по компании на настоящий момент, но мы ожидаем, что сильная реакция в акциях, которую мы видели вчера, сохранится, особенно учитывая недавнюю сильную коррекцию в акциях ОГК-2, а также во всем российском секторе электроэнергетики. finam.ru »

2017-05-26 11:10

Партнеры