Республика Саха (Якутия) завершила размещение облигаций серии 35011 в объеме 6 млрд рублей, говорится в сообщении организатора размещения. Спрос на облигации превысил 34 млрд рублей. Как сообщалось ранее, 27 сентября с 9:30 до 15:00 (мск) Республика Саха (Якутия) проводила букбилдинг по выпуску облигаций серии 35011. По итогам букбилдинга была установлена ставка купона в размере 8.95% годовых. Первоначальный ориентир составил 8.7-9.6% годовых. Планированный объем выпуска - 6 млрд рублей. Срок
Республика Саха (Якутия) завершила размещение облигаций серии 35011 в объеме 6 млрд рублей, говорится в сообщении организатора размещения. Спрос на облигации превысил 34 млрд рублей.
Как сообщалось ранее, 27 сентября с 9:30 до 15:00 (мск) Республика Саха (Якутия) проводила букбилдинг по выпуску облигаций серии 35011. По итогам букбилдинга была установлена ставка купона в размере 8.95% годовых. Первоначальный ориентир составил 8.7-9.6% годовых.
Планированный объем выпуска - 6 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 7 лет (2 548 дней). Купонный период – квартальный (1 купон – 152 дня, 2-26 купоны – 91 день, 27 купон – 121 день). Ставка 1-го купона определяется по результатам букбилдинга, ставки остальных купонов равны ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация по 10% в даты выплат одиннадцатого, тринадцатого, пятнадцатого, семнадцатого, девятнадцатого, двадцать первого, двадцать пятого купонных доходов по облигациям, по 15% в даты выплат двадцать третьего и двадцать седьмого купонных доходов.
Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Организаторами размещения выступают БК «РЕГИОН» и Sberbank CIB. Генеральным агентом и техническим андеррайтером является БК «РЕГИОН». ru.cbonds.info
2018-10-3 16:04