Франция сняла обвинения с Сулеймана Керимова - позитивная новость, которая должна улучшить настроения вокруг "Полюса" - мы напоминаем, что ее акции сильно отстали от рынка после новостей о задержании Керимова в ноябре.

Однако в настоящее время на акции "Полюса" оказывают давления опасения в отношении возможных санкций со стороны США, и решение французского суда лишь частично облегчает ситуацию. Мы подтверждаем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ и напоминаем, что Полюс сильно недооценен, торгуясь с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2018 всего 6. 2x против 9. 3x у крупных золотодобывающих компаний и предлагая вторые по величине дивиденды в секторе, обеспечивающие доходность 6%. . finam.ru

2018-6-29 10:00